樂無異迎來的第三關挑戰非常困難，便是要與偃甲蝎子大戰一場，無奈之下，樂無異只能咬牙上場，可偃甲蝎子力大無窮，十分厲害，無異根本不是它的對手，最后在關鍵時刻，樂無異找到了偃甲蝎子的弱點，將蝎子的導靈栓拔了下來，使蝎子無法動彈，大獲全勝。經此一事，謝衣便欣然收樂無異為徒弟。樂無異準備明日就離開月泉村，狼王舍不得弟弟，更不愿讓弟弟回到樂紹成身邊。樂無異再三堅持，狼王也無法扭轉他的心意，只能應允。聞人羽呆呆地看著眾人，稱自己有一些要事需要處理，等到處理好之后再與大家匯合。樂無異察覺到聞人羽有些怪怪的，便體貼地詢問她到底怎么了，可聞人羽卻讓樂無異拿出桃源仙居圖，兩人一同進入畫中，摘到了山崖上生長的石斛，而且，聞人羽一反常態地要教導無異學習輕功，樂無異雖然很詫異，但還是聽從聞人羽的話，認真練習。樂無異的功底本來就不深，練習輕功扶搖九重是難上加難，幸好聞人羽一直在旁邊悉心教導，樂無異也從未輕言放棄，歷經辛苦，這才練成了扶搖九重。聞人羽見樂無異大有長進，也十分高興，還送給他一壺酒，只是聞人羽一副心事重重的模樣，似乎有事瞞著無異。樂無異將石斛花送給了聞人羽，贊嘆聞人羽的容貌與石斛花非常相配，聞人羽接過來

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

樂無異懇求拜謝衣為師父，謝衣誠懇地說道，自己師門恩怨糾纏復雜，而如今更不知為何適失憶，如果貿然收樂無異為徒弟，恐怕會給他帶來禍端，所以，謝衣允許樂無異查看房中關于偃甲的書籍材料，但收徒一事還是暫緩。樂無異聽了，只能暫且作罷，夏夷則提議道，不如大家一起上路去捐毒尋找指環，也許能夠發掘真相。謝衣并未馬上表態，他要好好考慮幾天。晚上，謝衣仔細查看聞人羽和阿阮帶來的兩枚偃甲蛋，他非常疑惑，不知十年前究竟發生了什么。另一邊，樂無異也在對著偃甲鳥發呆，禺期不知何時突然冒了出來，他見樂無異垂頭喪氣，便以晗光劍遭遇千錘百煉才得以成材的故事來激勵樂無異，與其自怨自艾，不如向謝衣多加討教，何必非要糾結師徒名分呢。禺期還告訴樂無異，在上古之時，伏羲命令眾仙匠鑄造神劍，有一個仙匠聚星屑玉魄，鑄成神劍昭明，后來不周山天柱傾覆，天皇伏羲為了挽救黎民蒼生，便以神劍昭明斬斷巨鰲四足，用以支撐天地四極，但后來昭明劍斷成了數片，仙匠不知昭明斷裂的原因，又以禁忌之術鑄造晗光劍，后來遭受天譴死去。說完，禺期便回到劍中，不再現身。第二天，樂無異翻看謝衣的書籍，驚訝地發覺其中偃術的奇妙，這時，聞人羽走了進來，她想去朗德寨看看巴葉

沈曦被小鳥引到了滄溟的面前，她單純可愛，一心想要小鳥，滄溟便哄騙沈曦，不如用身上的寶石來交換。沈曦毫無防備，摘下了寶石護身符，滄溟冷笑著將寶石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一絲紅色的戾氣，她已經被控制了，而這滄溟其實是礪嬰假扮的，真正的滄溟并未蘇醒。樂無異等人來到了巫山，發現這里布滿了結界，夏夷則用盡全力也無法打開，可阿阮倒是不費吹灰之力，聞人羽不禁感慨，阿阮與巫山果然有著很深的淵源。四人繼續往前走，阿阮覺得這里的一切都很熟悉，她忽然覺得自己曾經似乎很喜歡司幽，可自己喜歡的人明明給你說夏夷則呀，而司幽又是誰呢？夏夷則不知道該怎么回答阿阮的問題，他干脆不去思考，牽著阿阮的手向山谷里面走去。其實，司幽本來是影族的族長，影族追求力量，喜好殺戮，唯一的弱點就是不能接受陽光照射，上天懲罰影族，讓天地間連續出現三個白晝，垂死的族人便將靈力都傳給了司幽，司幽也就成了影族唯一一個活下來的人。后來，司幽懂了民間疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己覺得配不上神女，便遲遲沒有表白。華月給沈曦講故事，正好沈夜來到，華月便稟報，在廣州城投放矩木的事情已經鬧大了，引起了太華觀和百草谷等門派的注意，

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。