"在中國(guó)西南烏蒙山脈晴隆縣境內(nèi)，有一條戰(zhàn)備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險(xiǎn)的莫過于二十四道拐和盤江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰(zhàn)場(chǎng)同盟軍的運(yùn)輸生命線，對(duì)它們進(jìn)行了無(wú)數(shù)次的瘋狂轟炸。為了保證這條運(yùn)輸線的暢通，何應(yīng)欽親自點(diǎn)將，任命剛從前線回來的團(tuán)長(zhǎng)，實(shí)為地下黨員的梅松回他的家鄉(xiāng)晴隆擔(dān)任特派員，負(fù)責(zé)二十四道拐的保衛(wèi)工作。在又一次日軍轟炸過后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴(yán)重阻礙了軍事運(yùn)輸。緊急關(guān)頭，梅松和他的副官?gòu)垙?qiáng)趕到，制止了混亂。

盧亞蒙進(jìn)入虎太君休息的客房，不由分說出手進(jìn)攻虎太君，顧曼婷趕了過來，逼不得已幫助盧亞蒙對(duì)付虎太君?；⑻擒娙?，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質(zhì)上不如虎太君，沒過多少時(shí)間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害?；⑻龤⒓t了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關(guān)鍵時(shí)刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開槍打死了虎太君。大仇得報(bào)，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領(lǐng)下從一條秘密通道逃出賓館?；⑻勒鹋辗礁邔?，皮連法到顧家賓館一番調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賓館里面有一條秘密通道，因沒有查到顧家參與殺害虎太君的證據(jù)，皮連法暫時(shí)做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個(gè)日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽(yáng)錯(cuò)激發(fā)日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來?yè)糁辛巳哲娛抗俚念~頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內(nèi)躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應(yīng)對(duì)，全城戒嚴(yán)，不放過任何一名可疑份子。羅少卿的大學(xué)同學(xué)西尾以外交官的身份到中國(guó)任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫，殷巨濤正在廳堂內(nèi)拜佛打座，對(duì)上門拜訪的西尾沒有興趣

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個(gè)替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國(guó)軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無(wú)意間得知此事之后，迅速?zèng)Q定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測(cè)繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語(yǔ)跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語(yǔ)，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬(wàn)分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。