Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結束一切。"

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。