興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳墓，和康珠守靈三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要殺他，寡不敵眾的洛桑中了一槍掉下懸崖。頭人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結拜兄弟黑山，在與頭人老爺的打斗中黑山也不幸身亡。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，決定頂替黑山的名號繼續帶領兄弟劫富濟貧，但是他立下一個規矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對康珠半點不好，就休了她。

為了讓馮母說出兵工廠的位置，相馬竟然拿嫚子相要挾，見馮母仍然不肯說，可惡的相馬竟然讓人對嫚子用刑，要知道嫚子才五歲，怎能承受得住鬼子的毆打，很快就倒下了。而八路軍這邊的形勢也越發的危急，他們已經被鬼子給困住了，幾次突圍也沒能成功。于團長知道部隊想要成功突圍，必須得到增援，于是他派馮德強和于水組成突擊班去通知柳八爺前來增援。然而馮德強等人剛剛開始行動，就引起了敵人的注意，龐文派出兵力圍剿突擊班，突擊班的戰士們紛紛倒下，就連于水也不幸犧牲了，要知道他可是于團長的兒子。突擊班只剩下馮德強一個人了，也已經受了傷的馮德強在山林里利用地形和追擊的鬼子展開游擊戰，雖然鬼子人數眾多，卻摸不清馮德強的位置，經過一番廝殺最終這些鬼子全都成為了馮德強的槍下魂。歷經千辛萬苦，馮德強終于趕到了柳八爺部隊的營地，請求柳八爺前去解圍。柳八爺的手下很多人還在為柳明的事情耿耿于懷不肯去支援，幸好柳八爺深明大義，立刻帶人前往王官莊。見馮母和趙星梅遲遲沒有回去，娟子和姜永泉知道他們一定出事了，于是他們趁著夜色模進了村子，來到了花子家里。從花子的口中，娟子得知了馮母被鬼子折磨的慘狀，瞬間失去了理智，幸好姜永泉一直在身邊寬慰著

康珠找張金打聽黑山的下落，并將黑山殺死洛桑的事情告訴張金，但是張金不信黑山是這樣的人，并答應康珠只要她不提報仇就帶她去見黑山。 央珍因為曲登一直不讓她過問鍋莊的生意而耿耿于懷，在父親德吉的勸說下同意偷偷與東印度公司的查理交易。 這天，雍西因為生氣張金和康珠在一起失手打傷了張金，雍西和康珠借機吵了起來，傭人們都在傳兩位小姐為爭男人打起來了，被正好經過的央珍聽見，陰陽怪氣的告訴了曲登。曲登來找康珠詢問原由，還以為康珠愛上了張金，但是康珠告訴曲登她心里只有洛桑。 因為國家正處在多事之秋，允許交易的引票遲遲沒有發放，張老板決心還是按老規矩去成都進茶葉，臨走前將茶莊托付給了張金。 張金本來跟洛桑約好了在小旅店見面，但是雍西的突然來訪讓他未能成行。久等張金不來的洛桑決心去一趟康定。

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

雖然侯敏剛剛生完孩子，但是于團長還忍著悲痛的心情把陳書記犧牲的噩耗告訴給了侯敏，當侯敏知道丈夫犧牲的消息后，當然悲痛萬分了，但是她也是一名老共產黨員，知道這個時候她不能倒下，她要好好的撫養好他們的孩子。陳書記犧牲前給孩子取名為黎明，這也代表著眾多共產黨人抗戰必勝的信念。于團長把攻打桃子鎮據點，為陳書記報仇的任務交給了馮德強，姜永泉得知后主動要求帶領勝水鄉區委參加這次的戰斗，得到了于團長的批準。為了鏟除桃子鎮的據點，地下交通員老張潛入到桃子鎮對鬼子的兵力部署進行了摸查，并發展了一名伙夫作為他們的內線。而因為除掉陳書記有功，郭大鵬和侯三受到了日本人的嘉獎，而王竹因為沒有抓住其他的共產黨，則并沒有受到嘉獎，反而被日本人責令繼續抓捕城內的共產黨。莫玉秋的共產黨身份曝出后，孔江子雖然并沒有對莫玉秋心生怨恨，但是他擔心日本人會因此牽連到自己，王竹此時已自身難保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻譯官楊振強，楊振強答應會在日本人面前替孔江子說話，孔江子這才把心給放了下來。而就在這個時候，楊振強和姜永泉等人展開行動，他們順利的進入到了桃子鎮，然而就在他們準備動手的時候，發生了突發情況