Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Bad Eggs：學生們在健康課上，必須挑一個雞蛋去敷，但是蛋里面的，可不只是蛋黃。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。