Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。