黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張蘭，黃二喜不從，高敬齋決定“對癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張蘭供了出來，張蘭被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應劉洪的條件，讓游擊隊在他得防區上岸，但上岸后游擊隊的日子也不好過，老百姓被假游擊隊嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨自行動出去找吃的差點出危險，有個老大爺聽朱三說他們是真游擊隊才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發誓要為兩個老人報仇。

"男主謝天嘯和王凱生在偏僻山村，雖然整天在村里打架但謝天嘯還是堅守著一套自己的道義。父母早早給謝天嘯安排了一門親事，隔天卻發現童養媳新娘上吊自殺了。這件事對于天嘯的刺激很大，天嘯決定和狗哥進城務工，看看外面的世界。天嘯和狗哥剛下輪渡，就遇上了一個年齡和他們相仿身材臃腫，自稱是天嘯同鄉的青年——圈圈。圈圈以給二人介紹便宜的住宿為由騙走了二人四百塊錢。 單集看點：村中一霸的人生拐點

董永當上教書先生，悉心教導學生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭取時間與董永告別。危急之時，赤腳大仙讓槐樹精帶人來助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲，去買豬肉吃。又設計讓兩個盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規定又不好透露身份。

躉船斗毆之后，幕后老板派得力干將烏鴉收拾天狗二人。烏鴉設下圈套引二人到某偏僻的廠房，二人奮起反撲敗下陣來。正當一伙人狠狠毆打天嘯和狗哥時，一位神秘的守夜大叔——祥叔出現并制止了烏鴉一伙人的暴行，圈圈和老黃也及時趕到，老黃向祥叔致意道謝后便帶走了受傷的二人。回到躉船之后，看到滿地狼藉以及受驚的小渝，天嘯很不是滋味，他需要變得更加強大。 單集看點：惡斗烏鴉一伙