石敢當(dāng)告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經(jīng)常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當(dāng)走。石敢當(dāng)表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實(shí)現(xiàn)幾個愿望，喬靈兒要求石敢當(dāng)帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風(fēng)火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進(jìn)去歇息，進(jìn)山洞后，他發(fā)現(xiàn)里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發(fā)老頭過來告訴他，進(jìn)來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發(fā)老頭名叫共工，哪吒想起來他是當(dāng)年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當(dāng)時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當(dāng)時看不慣天帝少昊，他認(rèn)為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結(jié)果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當(dāng)時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護(hù)麻衣

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹聲3個縱隊(duì)攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區(qū)。

蜃對著哪吒花言巧語，哪吒被蜃蒙騙，和楊戩大打出手，雙方混戰(zhàn)成一團(tuán)。石敢當(dāng)見到現(xiàn)在的這個場面，主動提出自己可以站在照妖鏡下面驗(yàn)明真身，但是楊戩卻覺得石圣不應(yīng)該這么被戲弄，不肯同意。見到眼前這個混亂情況，石敢當(dāng)沒辦法站出來質(zhì)問蜃是否有自己掠奪童男童女的證據(jù)，蜃支支吾吾說不出來，石敢當(dāng)主動提出自己可以前去攻打首陽三陣，自己帶領(lǐng)自己的兄弟，蜃也不能帶其他人。哪吒聽到這個提議，覺得可行于是答應(yīng)了。朱半斤擔(dān)心自己這方的實(shí)力不夠，數(shù)落石敢當(dāng)不應(yīng)該這么沖動，提出去做這么困難一個任務(wù)。敖申對石敢當(dāng)詳細(xì)的介紹了首陽三陣的種種情況，破陣確實(shí)很有難度。就在幾個人犯愁的時候，楊戩從外面走進(jìn)來，提出可以收四人為徒弟，并且親自傳授給了幾人不同的修煉法術(shù)。經(jīng)過傳授，幾人均擁有了七十二變化，無上法術(shù)，功力提高很多。破陣之前楊戩還送給了幾人一面可以讓時空停滯，百毒不侵的杏黃旗，這面旗幟是當(dāng)年封神大會姜子牙用到的神器，相當(dāng)厲害。石敢當(dāng)?shù)热诉M(jìn)入到了第一關(guān)迷魂陣?yán)锩妫R子里面的幻象紛紛沖出來襲擊他們，石敢當(dāng)不為所動，打碎了所有鏡子，擊碎了招魂幡，成功破陣。朱半斤因?yàn)楣αΣ蛔?，所以和其他兩人一直躲藏在杏黃旗下。破陣以后陣?yán)锩鏇_出

鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊(duì)和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊(duì)和群眾開荒生產(chǎn)、修渠抗旱。