"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國共兩黨達(dá)成的協(xié)議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開誓師大會。129師先遣隊進(jìn)人山西后，受到當(dāng)?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

袁承志向何鐵手要求換回青青，自己給她的教眾解穴，但是何鐵手坐地起價，要求以三寶中的至少一寶來換。袁承志猶豫，其實他同意合作也有要找到青青的意思，但是他幾乎把惠王府暗查遍了也沒有發(fā)現(xiàn)青青的蹤跡。袁承志決定利用洪勝海手中九王爺?shù)拿苄拧⒀迫ヒ姶筇O(jiān)曹化淳，正好可以借機(jī)進(jìn)宮以探求真相。不想，在宮中恰遇九公主，兩人一見，頓時呆了，阿九見到袁承志，心中一則以喜，一則以驚，因為她已經(jīng)約略猜到袁承志進(jìn)宮來的目的，是為殺崇禎而來！

決定中國命運(yùn)的六屆六中全會在延安召開，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達(dá)到129師的各級干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回?fù)簟６畏缴m然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

偉強(qiáng)見自己的丑行被可欣與俊豪發(fā)現(xiàn)，驚慌要逃，不料去路卻又給榮耀攔阻，偉強(qiáng)要跳樓自殺，后來在榮耀動之以情下終于打消自殺的念頭。偉強(qiáng)母一時間無法接受自己的兒子竟然做出如此敗行，后在可欣等人解說下終于無奈面對，而偉強(qiáng)也坦然的接受被送去感化院的安排。 漢良備了鮮花和戒指向可欣求婚，同時又要求可欣辭職隨他出國發(fā)展，可欣請漢良給她時間考慮，漢良只好答應(yīng)。 警方接獲居民報案，說在電梯里被一男子打搶，可欣與俊豪在調(diào)查中又接獲某處有青少年鬧事，二人趕到時，眾青少年紛紛逃逸，現(xiàn)場只留下重傷昏迷的 IRENE，兩人送IRENE入院，醫(yī)生表示傷勢不輕，不能出院。可欣與俊豪向IRENE錄口供，IRENE始終不肯合作，可欣機(jī)智的說要去IRENE家調(diào)查，IRENE要求不要去打擾她阿嬤，并說要找就找她媽媽MIMI，兩人找到MIMI，卻發(fā)現(xiàn)MIMI一點也不關(guān)心IRENE，甚至還借故偷溜。 惠敏下班，接獲榮耀趕不及接她下班，惠敏在前往地鐵站時遇到外勞打搶，惠敏奮力抵抗要逃時，忽又有人攔住，惠敏情急下踢了那人一腳，卻原來是王鋒。

袁承志和溫家五老相遇，驚動了府內(nèi)各高手，將袁承志團(tuán)團(tuán)圍住，就在情勢最危急的時刻，惠王攔下各位高手，要和袁承志一談。惠王對袁崇煥一片孤忠的理解打動了袁承志。待惠王發(fā)現(xiàn)袁承志對崇禎恨之入骨之后，才提出要給袁承志一個“機(jī)會”：大明江山眼看就要垮臺，而崇禎剛愎自用，惠王提供便利條件助他刺殺崇禎，這樣惠王就可順利登基，而惠王登基的第一件事情就是為袁崇煥平反昭雪，修廟供奉，這一點深深地打動了袁承志。