"相傳數(shù)千年前，天帝少昊被殺，封神大會上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內(nèi)心的邪惡一面化成了一個怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時另外的兩個怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因為奎剛無法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個時候孔雀忽然出現(xiàn)，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現(xiàn)，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經(jīng)逃了出來。凌霄寶殿在會上，玉帝也發(fā)現(xiàn)了奎剛已經(jīng)逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經(jīng)預(yù)料到，奎剛這次逃出會引發(fā)五百年后的一場浩劫。兩百

黑袍護法帶著手下突襲楊戩，原本以楊戩的實力對付黑袍護法等人綽綽有余，但由于奎剛趕到灌口加入戰(zhàn)爭，楊戩被奎剛鉗住并帶走。為避免楊戩將天庭浩劫之事告訴石敢當(dāng)，奎剛決定先用計打敗石敢當(dāng)。奎剛把手下的妖魔們送到阿修羅小作坊整容并去除身上的妖氣，畢竟三界不能被妖魔長期看管，奎剛將這些克隆神仙投入到各個道場，從此整個世界都由他掌控。石敢當(dāng)在泰山當(dāng)值，他坐在椅子上打盹時夢到玉帝與眾神被火燒，旁邊還有一個黑衣人要求石敢當(dāng)做他的護法。石敢當(dāng)被夢驚醒，這時二郎神楊戩來到此處，楊戩告訴他天庭有難，玉帝請求他回去支援并催促他快些走以免誤了大事。石敢當(dāng)突然注意到今日楊戩手中握的劍并非平日里不離身的至尊巨劍，而是一把普通的劍，兩人在回天庭的路上石敢當(dāng)不停地試探楊戩的口風(fēng)，最終假楊戩被他識破。假楊戩實為黑蓮圣使所扮，黑蓮圣使勸石敢當(dāng)歸服于奎剛，以后好處自然少不了，石敢當(dāng)當(dāng)然不肯，隨后兩人進入戰(zhàn)斗狀態(tài)，黑蓮圣使利用寶物烏金黑蓮制住石敢當(dāng)。這時石敢當(dāng)突然被朱半斤的聲音驚醒，石敢當(dāng)以為自己只是做個噩夢，可他一抬頭卻看到烏金黑蓮依舊在他頭頂。石敢當(dāng)利用朱半斤的好奇心從烏金黑蓮里逃了出來，黑蓮圣使不僅被打跑還丟了寶物烏金黑蓮

閻錫山命令史澤波率五個師進占上黨六城。劉鄧和藤代遠、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開始了大兵團作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長治城內(nèi)不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長子后，劉鄧命令冀南縱隊佯攻長治，太行、太岳縱隊北上打援。

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護總部轉(zhuǎn)移中犧牲。