Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。