有人為小野送迷信說齊陽城里有八路軍的特務代號是三零七。錢華化裝成乞丐準備跟聯絡人接頭。小野化裝成老百姓與胡先生接頭，小野想要胡先生主動跟八路軍聯系，胡先生不想要這樣做，小野說他要是不早點找出八路軍的同黨就一定會被八路軍查到，早晚會死在他們手里。于是就給他了錢，胡先生就答應了。小野對胡先生說讓他配合自己找出三零七，因為他炸了自己在忠靈塔的烈士的骨灰罐。胡先生答應了他拿著錢就走了，胡先生拿著錢走出了大門，七姐看到了他就知道他就是叛徒，于是兩人就廝殺起來，后來七姐被一群黑衣人拿下，胡先生讓七姐帶他去找炸毀忠靈塔的同黨，七姐卻死也不說。那群黑衣人為了找到剩下的八路軍就放了七姐。七姐心里想自己已經被小鬼子認出來了，不能再去土地廟讓他們盯上聯絡的人，于是自己就說要殺了胡先生，以免他在迫害其他的同志。胡四埋伏在紅牡丹的客棧里，看見七姐來討飯就事先給她準備了窩頭放在了碗里。七姐來到客來香要了一個饅頭可是吃完之后就中毒死了。劉宏志知道了七姐死了就讓人準備以后的工作。于是還讓錢華找春蘭幫忙調查七姐死前到底去過了什么地方見過什么人。紅牡丹想要把七姐送出城里埋了，可是自己出不去城，就來找黃樹堂。黃樹堂就答應幫

菲爾的父親開著房車突然來到菲爾家，不僅如此，他還帶來了他的愛犬。他要把狗狗送給他們。克萊爾很不喜歡養狗，卻不好說什么。孩子們一直希望養只狗，爺爺送來的狗狗讓孩子們異常高興，連海莉的男朋友迪蘭和卡梅隆都跑過來看狗狗。迪蘭這時被樂隊成員電話告知，樂隊鼓手臨時有事，第二天的表演被迫要取消。一旁的卡梅隆聽說此事，自告奮勇請求充當臨時鼓手。原來卡梅隆過去做過音樂老師，爵士鼓打的相當專業。晚上，全家人都去給迪蘭樂隊的表演捧場。連開始頗有怨言的米奇爾都被卡梅隆的精彩表演打動。他沒想到原來卡梅隆還有這樣的才能。可是樂隊的鼓手又突然回歸，卡梅隆剛剛找到的表演感覺不得已只得放棄。杰帶曼尼看牙醫時意外碰到米奇爾的同學，他成了大明星，推薦杰去看他正在上映的新片。杰想到自己小的時候父親帶他逃學看電影的事，感到非常幸福。于是臨時起意帶曼尼逃學去看電影。誰知，那是部恐怖片。曼尼嚇壞了。為徹底解除曼尼的心病，杰邀請米奇爾的同學來家里讓曼尼看到真人，想通過這讓曼尼知道恐怖片都是假的。誰知曼尼看到窗外的恐怖片男主角，以為他追到家里來了，更是嚇得連覺都不敢獨自睡了，晚上硬是擠在歌洛莉亞和杰床中間。克萊爾去屋外倒垃圾時意外地

1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

朱音平時對待百姓熱情周到，也深受大家喜歡，但一直跟著她的劉中對于朱音的身份產生了懷疑，故意派人突然襲擊朱音，逼得朱音出手，也因此知道朱音會功夫，朱音被劉中帶人抓捕。同時余光明和羅猛也被人抓住關押起來接受調查，認為朱音和高家的人有關系，而余光明則明知道朱音私自下山破壞計劃也不聞不問，一定與之有著某種聯系。馬青山得知情況之后找劉中詢問，劉中闡述了對于朱音的懷疑，從朱音的房間里搜出了很多先進武器，且還有一本關于刺繡的書籍，這個可能就是密電密碼。朱音和余光明分別被審問，朱音為余光明說話，認為他為了革命至今還有彈片在腦袋里，可以懷疑她但是不應該懷疑余光明。項萬金和王不死也因此接受了一些盤問，但是卻并沒有關于他們的罪證。朱音被關在的時候想起了自己去教堂的經歷，看到師姐練功也跟著一起學，后來被一個外國人相中，特意教給她功夫，還向朱音求婚，但是朱音拒絕了，她有太多事情沒有解決，不能跟著外國人離開這里。面對劉中的審問，朱音聲稱自己當天燒紙是因為那個房間是母親住的地方，而母親至今生死不明，她倒是寧愿母親還活著，當初母親被高半城的人帶走，她從此就失去了母親的消息，而母親究竟死沒死或許只有當時高家的管家高升知

錢華和大伙說孫明同志不能白白犧牲，于是就炸了小野司令部，日本人于是就派出大批人馬進行搜城，在自己的機智躲閃加上愛國百姓的幫忙下他們終于成功躲過了日本人的搜索。客來香的伙計對老板娘說城里現在正在搜捕共產黨，于是她就命令伙計趕快關上門保全自己，不料這時，劉宏志他們正從外面回來，雙方正在僵持之時，劉宏志又給了她錢，老板娘才開了門。黃樹堂帶著人馬來到了牡丹的客棧說要跟他打聽一個姓蘇的，于是牡丹就讓他上樓看看。黃樹堂上樓敲門沒人應，于是牡丹說可能是人已經出來了，其實黃樹堂敲門的是劉宏志隔壁房間，黃樹堂見沒有人就走了。小野生氣極了就讓刁隊長和黃隊長挨家挨戶查一下八路。刁隊長帶著人馬來到客來香查八路，正上樓的時候刁隊長從樓上摔了下來，于是就結束了對客來香的搜查。劉宏志他們研究牡丹是為了救他們才做的手腳，可是有懷疑她為什么要幫助他們呢。錢華說她背后一定有人。小野生氣，怪罪刁隊長和黃隊長辦事不利，于是黃隊長就說自己馬上布置全城搜捕。小野還叫來了王翻譯說昨天要不是他跌倒了八路一定不會逃跑的，還懷疑他故意放走了八路軍。王翻譯拼命解釋，終于小野相信了他。春哥偷了錢華的錢包和劉宏志的槍。晚上睡覺時，劉宏志就是睡