鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來(lái)。帳中鐘會(huì)詢問(wèn)鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽(tīng)后認(rèn)為此不可，覺(jué)鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬(wàn)丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過(guò)蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒(méi)，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

孫權(quán)（吳曉東飾）請(qǐng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬(wàn)雄師，不如量力而行，以求茍活。孫權(quán)大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權(quán)諸葛亮其實(shí)已有破曹之計(jì)，孫權(quán)恍然大悟是自己器量太小，于是后堂請(qǐng)諸葛亮細(xì)談軍事。戰(zhàn)與不戰(zhàn)孫權(quán)最終請(qǐng)周瑜（洪宇宙飾）來(lái)做決定。周瑜欲與曹操一戰(zhàn)決心已定，但為試探諸葛亮，表面還是欲降。諸葛亮用周瑜之妻小喬（何晴飾）為計(jì)，激怒了周瑜，于是周瑜決定來(lái)日便跟孫權(quán)提起兵抗曹之事。

曹操（鮑國(guó)安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無(wú)論魏國(guó)之臣還是魏國(guó)之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來(lái)賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開(kāi)，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門。司馬懿聽(tīng)琴觀勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國(guó)安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說(shuō)起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無(wú)不被其氣勢(shì)所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場(chǎng)吐血墜馬而死，曹操見(jiàn)狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見(jiàn)解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無(wú)。