This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Halloween：Giles的舊友在萬圣節引發了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Gingerbread：Joyce發現了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發起鎮上的人捕殺女巫。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。