溫家五老的“五行陣”強大無比，黃真被困五行陣，多虧袁承志點撥才涉險脫身。袁承志單挑五行陣，也陷入危機。袁承志想起金蛇郎君曾經在“秘笈” 中設計過破解的方法，和黃真參詳，苦練。青青來找袁承志，勸他離開，因為五行陣實在太厲害，她擔心袁承志的安全。袁承志大破五行陣，不但奪回了黃金，還讓溫家五老發放倉糧，把得來的不義之財都還給了老百姓。溫儀自殺身亡，臨死時把青青托付給袁承志。

蘇文謙告訴歐陽湘靈，小雪就是他的全部。小雪去給方校長交學籍卡，秦鶴年醒了，看見公安局的人在病房外很是驚訝，不明白現在是什么情況。會場內，曹科長正帶人緊張的布防排查，會場外，水母組喬裝打扮打探情況，小鏡子告訴蘇文謙，別看她剛才批蘇文謙，可曹科長走之前歐陽湘靈一直在幫他說好話。蘇文謙不明白暗殺目標為什么會突然變成文市長，歐陽湘靈腦子里一直會想著楊之亮的話，蘇文謙是他們最值得爭取的人。二人剛打算去找對方，就在門外碰面了。文市長接到了急電，連忙給中央軍委打電話。蘇文謙和歐陽湘靈彼此道了歉，歐陽湘靈告訴他專案組之所以和他合作，根本原因是楊之亮。蘇文謙有些警覺，他們明明說好不提楊之亮這件事情，覺得她是想提起楊之亮來和自己做交易。蘇文謙一氣之下承認殺死楊之亮的人就是他，他自知欠楊之亮的債一輩子都還不清，但歐陽湘靈不能拿他的死來一次次做交易。歐陽湘靈徹底被激惱了，停了蘇文謙的職。秦鶴年的身體基本康復了，剛起床就想回家，警察表示他現在還不能離開，如果要離開他們需要征求曹科長的意見。秦鶴年完全不在意，執意要出院。單棱找到了秦鶴年的主治醫生吳醫生，文市長告訴殷千粟，上面很贊成唐思遠的想法，要通過他把這件事情

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

方校長去見了池鐵城，他們都接到了局里的一份電報，對今晚的任務失敗很生氣，但廖杰派莊廷鳳為特使，所以暫時沒有追究這件事情，如果再失敗他們就會被軍法處置。方校長十分生氣，他松江站被一鍋端了，自己也差點被發現。池鐵城表示承擔這次失敗的責任，方校長要他退出行動等待處分，池鐵城答應了，讓自己的徒弟聽方校長指揮。但單棱和冷樵顯然不愿意，要跟著池鐵城一起戴罪停職等候處分，李北筏也是這個態度。方校長知道秦鶴年被保護著，他擔不起失敗的后果，也沒想到水母組竟是鐵板一塊，對池鐵城的態度也立刻軟了下來，表示愿意讓他做第一負責人。歐陽湘靈一直在蘇文謙房間外等著，局長和曹科長出來后就通知全體開會。水母組和方校長開始琢磨怎么殺了特使，共黨知不知道特使身份對他們來說很重要。池鐵城讓方校長去查情報，讓單棱和冷樵、李北筏幫忙。公安局開會討論保護特使安全，為了防止泄密他們沒有公布特使身份。方校長看到李北筏的手受傷了特意上前詢問，提醒他不要錯付了衷心，還說自己其實收到了兩封電報，另一封是關于池鐵城的秘密。池鐵城最近行動接二連三的失敗，方校長勸李北筏好自為之。得知蘇文謙會被移送司法機關歐陽湘靈很是激動，希望局長能給蘇文謙一次機

大渝兵出陰山山口，三月彎刀之勢已成。長林王所在的寧州首當其沖被徹底包圍。城墻之上的梁軍只能苦苦固守。長林王聽得麾下報告所有后路都已斷絕，連調動援軍的軍令都送不出去，還以為是北燕有所動作，但麾下將軍卻稱出現在后方的正是大渝皇屬軍。長林王略一思索，立刻明白了其中關鍵，神情堅毅的決定縱然主營全體玉碎也絕不能讓大渝在北境重現當年的三月彎刀。所謂三月彎刀的軍勢，乃是近百年前的一場戰例。當時大渝，北燕，東海三國聯軍意圖共犯大梁。大渝攻北線，北燕過陰山，戰線南北相連形如彎刀，又恰在早春時節，因而得到三月彎刀之名。而當年的戰果是大梁的北部防線被完全粉碎，戰火直入腹地逼近帝都，幸得當年朝廷派出的使節只身入敵營，智勇過人，利用本就以利益為先的聯軍內部矛盾相分化，憑三寸舌退百萬兵，才得最終讓大梁得以各個擊破敵軍。可縱然如此，彎刀攻勢之下所造成的一片焦土，還是用了大梁整整十年才得以平復。荀飛盞聽得蕭平旌如上的講解，雖然時隔百年之久仍然感到不寒而栗。不過蕭平旌卻判斷三月彎刀固然犀利，然而其中的攻勢，節奏，配合非天縱奇才難以統御，且同時需要燕渝兩國均有良將參與方可形成。因此那一戰已是絕唱，再不可能重現。蕭平旌判斷