毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

"殯儀館的化妝師趙三悅推著尸體走在走廊里，聽到外面電閃雷鳴，后面似乎有腳步聲響起，嚇得她駐足往后看去，可是走廊里空空如也根本沒有什么人，她大著膽子繼續推著尸體來到停尸間，似乎聽到了一個停尸格子里發出了聲音，她拉開格子將里面的尸體拉出來，尸體卻忽然睜開了眼睛，并且說句“好冷呀”，嚇得趙三悅尖叫出聲。一大清早，趙三悅躺在床上刷手機，母親叫她起來吃飯，可趙三悅非但不起來吃飯還躺著一動不動，母親進來要拉開窗簾的時候，一腳踩到了地上的泡面桶，氣得大聲叱罵趙三悅。趙三悅還對母親要找的繼父很多不滿，看著繼父買東西回來就是一通數落，母親一氣之下將趙三悅趕出家門，趙三悅赤足跑出去抬頭看著窗戶，本以為母親會叫她回去，可是沒想到母親竟然將東西直接扔下來。繼父生怕她冷給送來外套，可趙三悅并不領情，賭氣帶著東西離開，她來到天橋上想要跳下去。大姨蘇榮來找趙三悅，蘇榮提醒趙三悅如果真掉下去萬一摔不死就更慘了，渾身都爛成了膿水，此時蘇榮也接到電話準備離開，拉著趙三悅去看看什么叫真正的死，提前學習一下。趙三悅跟著蘇榮來到一戶人家，這家里剛去世了一個三十歲的女人，蘇榮幫著整理儀容儀表，趙三悅惡心到吐出來，蘇榮出來給趙三悅

窯場的煤解決了，但磚的運輸問題還沒解決，焦裕祿決定親自去一趟車站。徐俊雅不放心，讓國慶跟著爸爸。焦裕祿來到車站，看到許多人在車站務工，看到老張的孩子生病就把他接回家照顧。徐俊雅的嫂子跟侄子來到焦家，想求焦裕祿給孩子安排個工作。焦裕祿回到家，卻沒有答應嫂子的要求，嫂子一氣之下回家了。袁大爺到焦家送西瓜，孩子們吃了西瓜，焦裕祿就硬塞給袁大爺瓜錢。焦裕祿又帶著張希孟下鄉，跟群眾一起翻地壓堿。焦裕祿又帶著縣曲藝隊的隊長到火車站看望務工人員，他們的待遇已經有了很大改善，聽了曲藝隊長的《花木蘭》大家都很高興。焦裕祿又在熬夜寫報告，徐俊雅強令他睡覺。焦裕祿的肝又疼了，只好拿鋼筆頂著。外面忽然下雨，焦裕祿拿起雨衣就出門了。徐俊雅撐著傘出來找他，找到之后拉他回家他卻不愿，說要看看縣城的地勢，下這么大雨能不能排水。徐俊雅拉不住他，只好回家。天未亮焦裕祿就召開縣委常委會議部署排水救災工作，采取科學救災措施。焦裕祿帶隊去營救受災的群眾，將好幾位被洪水困住的群眾救出。又帶著張希孟和李林下鄉去看洪水的水勢，想要找專家汪湖設計排水方案。

李德因共產國際不同意他以毛澤東、周恩來赴蘇養病為名，實將毛、周從蘇區調走的建議而惱怒。他粗暴地對待燒開水的戰士，受到總參謀長劉伯承的嚴厲批評。毛澤東就要去往于都為紅軍突圍轉移進行實地考察了。已有身孕的賀子珍默默地為毛澤東整理行裝。中華蘇維埃中央人民銀行行長毛澤民用自己僅有的兩塊銀元為侄子小毛買糖。為妥善保管紅軍的秘密金庫，毛澤東提出：分散管理，多留些給蘇區部隊的原則。李德霸道地免去了劉伯承總參謀長的職務，周恩來借機安排劉伯承為紅五軍團參謀長。副總參謀長葉劍英接替總參謀長職務，實施轉移方案。正在這時，機要參謀報告：陳毅同志在前線負了重傷……

焦裕祿一人悄悄來到南崮山小學。在那里，他回想起小時候張先生教他們讀《孟子》的情景。正在這時，徐俊雅悄然站在了焦裕祿的身后。焦裕祿的病情一日日的嚴重，他在廚房找了個鐵鍬頂在肝上。他擔心沒有下次回來了，交代哥哥要照顧好母親。除夕夜，一家人歡歡喜喜過大年。告別山東老母，他即刻趕回蘭考，這時的他清楚知道自己的病，但他依然很堅強與病魔做斗爭。焦裕祿帶著副縣長、秘書騎車下鄉，看著蘭考大地，他十分激動，并流露出眷戀的眼神。接著，他又和大伙一起在麥田里看麥子。一輛轎車的出現，下車的人是地委書記張申。張申請焦裕祿去全縣基層干部大會上作演講。講到激烈時，肝病又發作，他還是用鋼筆頂住肝部，額頭上豆大的汗珠直往外冒。焦裕祿來到供銷社里，得知孔令煥沒錢卻想給坐月子的老婆買紅糖，他看不過眼，替他買了一包紅糖，三尺小花布，并要了半斤水果糖，前去探望張徐家的小徐州。公社書記在給焦裕祿做匯報，但焦裕祿的肝病犯了，昏了過去。當他醒過來的時候，已經在縣人民醫院的病床上。地委決定讓他轉院，他服從組織，但還是回到辦公室安排了工作。夜晚，焦裕祿疼痛難忍，用俊雅的手頂住自己的肝部，當疼痛稍緩，他又想利用時間完成工作。俊雅不忍看他痛