一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區為爭奪北京政權而發動了第二次直奉戰爭。張學良發現各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團從側翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關打得艱難，聽到這個消息頗不是滋味。張學良高興之余突然生出一個想法，留一個旅守住山海關正面，把其他三個旅都拉到一軍團方面，就九門口一個方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團的光，但因為山海關沒有突破他自愧沒有發言權。隊伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因為對軍官的處分發生了爭執，他心中本來就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執意要將部隊帶回山海關。此種行為是要受到軍法處分的，張學良為了不讓郭松齡釀成無法收拾的后果，立即追上了部隊讓他們原地待命。郭松齡并未隨大部隊一起開拔，他偷偷到了一個村子睡了一夜，張學良找到他，質問他有沒有將自己這個學生和長官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無顏見人，張學良用了激將法才將他逼上了九門口的戰場，郭松齡化悲憤為力量，帶領四個團突破防線，長驅直入，切斷了直軍的主力后路。隊伍取得

張學良為了統一東北軍內部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓練團做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態度。他事先在軍事會議上征求意見，說到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學良聽到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門外痛哭嘶吼。隨后，張學良到軍官訓練團作看題目為《中國的出路唯有抗日》的演講，當有軍官以他蓋的小洋樓為證質中共駐東北軍代表劉鼎給張學良送來了周恩來和毛澤東的親筆信，張學良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見，他決定抓緊控制東北軍，重點培養得力干部，積極聯絡楊虎城等十七路將領和閻錫山傅作義等地方實力派，要以抗日相號召使蔣介石無法反對，并且他還在東北軍內部發行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務送過來的《活路》，覺得張學良身邊肯定有高人指點。軍統特務到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來了大批政訓人物。大家都說張學良和蔣介石形同父子，可是張學良卻感嘆：自己的父親何時派了特務在自己的身邊！中共公開發表了停戰議和的電文，張學良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

北京、新疆兩地公安協同合作，對新疆多處案發現場進行了詳細的勘察。通過大量的調查，罪犯作案時用的摩托車、撬杠、樹枝等重要物證依次找到，這給偵破提供了更多的線索。8月27日，公安部在新疆召開了京、新系列槍案偵察工作協調會，認定三地發生的九起案件系同一伙罪犯所為，并認定兩個嫌疑人一高一矮，高個為北京人，矮個為新疆本地人。新的摸排條件隨之建立：第一，與北京、新疆兩地有聯系的人；第二，嚴打以來的北京調犯；第三，有服役史或有服役史并能熟練掌握軍用槍支的人。工作重點縮小到十戶灘鎮，關天明、白寶山已開始走入警方的視野。恰恰在這時，專案組接到阜康市公安局的報告，報告稱天池風景內發現一具無名尸體，死亡時間應為8月28日。

張作相以張學良三八兩旅雖敗未潰、王興文團戰死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發展新生力量已成大勢，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。張作霖給張學良打招呼，他要借總結奉直戰役各部的表現，嚴懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長，監斬是他的職責范圍。張學良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。在軍事會議上，由張學良宣布對本次作戰指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰事為先。郭松齡因為奉旨戰役心中窩火已久，甚至對張學良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個明白人，可王永江稱病回鄉了，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。張學良到監獄監斬，他命令軍法處長和行刑隊，執行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整

"時間來到了一九九六年的冬天，只有二十幾歲的一個年輕女孩，北上又南下，有著很多女孩沒有的勇敢和果決，下了船之后，身后也排著隊等待下船的人，落日的余輝撒在湖面上，遠處的孤帆遠行，女孩名叫安娜（馬蘇飾演）她背著一個大大的吉他，手中還牽著她的女兒小可樂，人如其名，她也比較喜歡喝可樂。上岸之后，安娜將一個明信片投遞在了郵筒里，看到路邊的招聘廣告心中歡快，帶著女兒買可樂去了。現代的咖啡廳里，幾個電臺的年輕人在這里碰頭，程薇子是新加入的大四學生，錢開逸是一群人的小頭目，這些人整理著來自不同地方的信件，其中安娜的故事感染了大家，安娜是喜歡音樂性格自由不羈的女孩。她喜歡上了一個小號手，后來安娜懷上了小號手的孩子，而且還決定生下來，在那個年代是非常不容易的事情，但后來安娜失蹤了，朋友們就希望能通過電臺找到她，也想知道她最近過得怎么樣。身敗名裂的姬教授在家里閉門，沒有人來探望，但突然有一天來了一個不速之客溫良，溫良告訴姬教授，治療儀在市場上出現了一個問題，患者出現了副作用，用了之后精神出現問題，溫良希望能讓姬教授幫忙解決這個問題，姬教授也明白溫良是想要自保，希望能讓姬教授簽名承擔罪過，但姬教授表示自己的名