皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

傍晚將黑時分，船到淀邊，劉燕還是要獨自離開。 劉燕很虛弱傷神，孩子們很疲憊傷心。嘎子說為什么不跟我們一起？我們也可以打鬼子，幫你報仇完成任務。 劉燕只是流淚。嘎子說阿姨覺得我們是孩子，看不起我們？劉燕說，阿姨有苦衷。我們是最棒的，什么事情都能做到，有你們這些小八路在，鬼子總有一天會滾回老家。 劉燕說要到城里找自己的孩子，如果還活著一定回來找大家。孩子們不讓劉燕走，要一起幫劉燕到城里找女兒。劉燕說女兒在鬼子手里，自己去沒抱活著回來的心。嘎子說鬼子司令部沒什么了不起，自己已經二進二出，大不了再走一趟。讓燕擰不過不知天高地厚的孩子們，說你們去島上替我取信，我在這里等，天亮一起進城。 嘎子留下玉英陪劉燕，和胖虎佟樂掉頭回去。 天完全黑下來，玉英又哭了。 劉燕抱著玉英說了好多話。她說，阿姨對不起你們，對不起上級，因為阿姨太愛自己的孩子了，她在鬼子手里，信取出來讓嘎子交給區隊，如果女兒死了，劉燕自己也不想活了…… 玉英聽著哭著，替劉燕擦著眼淚，迷迷糊糊睡著了。 純剛坐在草房灰燼邊，眼巴巴等到孩子們回來。純剛抱怨都已經是一伙的了，下回有行動不能老是不帶著自己。 嘎子扒開灰燼，從火炕下面取出信，所幸還

勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對齊國的戰爭。夫差怎么可能會讓女人參加戰爭。鄭旦和西施說其實她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會勸鄭旦。鄭旦和練劍時武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營可以去找相國封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰爭到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發，但功高蓋主對他不是好事。伯嚭因為建造宮殿之事覺得文種人不錯，覺得應該讓吳國和越國打好關系。勾踐和夫人一直喂養戰馬，這日勾踐見沒有守衛便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時夫人說好想回家誰知被回來的守衛聽到。勾踐立刻責罵夫

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。