黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

盧亞蒙協助羅少卿的同伴執行任務，在城外扮成一個黃花閨女，吸引押送共產黨前往刑場的日軍。其中一個日軍士兵被盧亞蒙引入林中，羅少卿的同伴穿著日軍軍裝，扮成日軍士兵押著盧亞蒙返回來。日軍長官不知道眼前的日軍由中國人假扮，放松防備。盧亞蒙一行人上車之后掏出手槍劫持日軍長官，成功救出了即交被執行槍決的同伴。盧亞蒙表現機智果斷，獲得羅少卿夸贊，不過，羅少卿不打算繼續安排任務給盧亞蒙，畢竟盧亞蒙是董樂的部下，羅少卿如果屢次安排任務給盧亞蒙，勢必引來董樂不滿。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂，離開殷家流落街邊，為了免費吃到一餐飯，殷如豹抓了一只蒼蠅放入包子里面，喚來兩個店小二，佯裝異常憤怒，指責掌柜經營的飯店食品不衛生。掌柜聞訊而至，連聲向殷如豹賠禮道歉，并且表示不收飯錢，殷如豹得寸進尺，要求掌柜賠錢，掌柜抱著破財消災的念頭，與殷如豹商量賠償價格。包子里面的蒼蠅還未死亡，在掌柜的注視下飛走，掌柜意識到包子里面的蒼蠅是殷如豹放入的，頓時火起，指使幾個手下痛毆殷如豹。兩個日本特務趁機救走了殷如豹，帶著殷如豹到歌舞廳喝酒，殷如豹喝醉了酒，透露顧家興打算在指定的日期暗殺橫山片。兩個日本特務還想從殷如豹嘴中挖取情報，殷如

岳小青特意主動的帶丁丁來見武斌和馮和萍，這可把老兩口高興壞了。但是這岳小青是個無利不起早的人，她這樣做是有目的的，她跟兩位老人傾訴現在悠悠因為繳不上學費馬上要退學了，聽完之后兩位老人十分心疼，當即就給了岳小青五千塊錢。岳小青也是厚顏無恥，拿著丁丁的學費錢直接去商場揮霍一空，很是過分。而這個時候岳小青的賭鬼媽媽約岳小青見面，于是岳小青把房卡給了丁丁讓他自己回酒店。這岳小青心也是夠大的，讓丁丁這么小的孩子自己打車回酒店。丁丁沒有直接回酒店，而是自己跑到了武功家里，這可把武功給氣壞了，當即給岳小青打電話質問，不過這個時候岳小青根本沒有時間搭理武功。岳小青的媽好賭成性，這又來跟岳小青要錢了，事實上岳小青現在變成這樣跟她這個賭徒媽媽有很大的關系。現在的岳小青自身難保，哪里還有錢去幫她媽還債。而武功和姜黎則把丁丁安頓了下來，照顧的很好。晚上的時候林飛也回來了，因為她要和冬陽假離婚。第二天一大早，岳小青就來接丁丁了，她可不想這么容易就把孩子送給武家。而武功則有一肚子氣找岳小青質問，并警告了岳小青以后少拿丁丁敲詐他父母。而就在兩個人正在商議撫養費的問題時，劉愛君和姜陽突然出現了，這可把武功嚇了一跳。原

盧亞蒙與顧家興時刻監視皮連法，尋找機會搭救顧曼婷。皮連法摟著兩個女人出門離去，進入一家飯店，訂了一個客房，讓顧曼婷穿上日本和服跳舞。盧亞蒙與顧家興順著通風管道爬到皮連法訂的房間，顧家興打算沖到地面與皮連法拼命，盧亞蒙不贊成顧家興硬來，提出由她下到地面偷走皮連法的槍械。皮連法欣賞顧曼婷跳舞，房中傳來一陣異響，顧曼婷停止跳舞，進入房間發現盧亞蒙在里面，盧亞蒙打算找到槍械救走顧曼婷。顧曼婷一臉焦急，稱自己已有打算，讓盧亞蒙不要蠻干。皮連法向返回客廳的顧曼婷問起房中產生異響的原因，顧曼婷謊稱有物體落在地上弄出了異響。皮連法信以為真，正想繼續觀看顧曼婷跳舞，橫山派人傳訊皮連法，讓皮連法跟隨日方去殷家一趟。皮連法帶隊趕到殷家，橫山懷疑殷巨濤與抗日組織有來往，決定帶走殷巨濤。殷如豹情急之下劫持了皮連法，要求橫山放人，橫山沒有關心皮連法的安危，開槍向殷如豹射擊，意外打中了皮連法的胳膊。皮連法中彈雖然沒有發出慘叫聲，但也是疼得面色痛苦，橫山冷漠無情不顧皮連法死活開槍，皮連法意識到中國人在日本人眼中一錢不值。橫山抓走殷巨濤之時，意味深長指出盧亞蒙的雙手沾滿了日本人的鮮血，盧亞蒙擔心被橫山暗殺，晚上睡覺之前

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。