紀(jì)曉嵐堅持讓乾隆追查以抓出幕后主謀，乾隆認(rèn)為紀(jì)曉嵐沒有真憑實據(jù)難以信服。趙青斥責(zé)乾隆昏庸，乾隆在和珅的挑唆下欲治她的罪，紀(jì)曉嵐甘愿替趙青接受懲罰。小月與趙青相互傾訴對紀(jì)曉嵐的情意，兩人盡釋前嫌，成為好姐妹。和珅傳旨紀(jì)曉嵐被革職。紀(jì)曉嵐頗感失意，詢問趙青是否愿意與自己歸隱山野。趙青以江山社稷為重，拒絕了紀(jì)曉嵐。兩人借酒澆愁，四目相對，不能自己。紀(jì)曉嵐酒醒之后發(fā)現(xiàn)趙青已不辭而別，不禁為自己一時沖動而懊悔不已。紀(jì)曉嵐帶乾隆來到香積庵，根據(jù)了凡寫在墻上的暗語，找到了被藏在佛像之下的財寶。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛憐，還向小月借錢要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過的和珅看見，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動請纓，乾隆對紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動一些大臣，尋隙報復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。