蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學良前去看望，說自己是應全國人民的要求發動這次事變，希望他能勇于悔改，聯合全國的力量堅決抗日，如果執拗不悟堅持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學良自扣蔣后受到國內國際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準備但仍然頗感震撼。張學良急于見到周恩來，派了飛機去迎接。見面后，張學良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國，無論哪方面歸根到底是要實行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協勢力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國抗日黨派團體的革命監督下不可，如果放棄這些改造收復東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對西安方面的軍事行動，這樣不僅會危及蔣介石的生命，還會使事態更加嚴重。毛澤東認為無論張學良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關系沒有任何妥協的可能性，國民黨的大舉進攻不可避免，所以只能力爭好的前途同時也要準備應對壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學良。張學良認為他是在跟自己打心里戰。宋美齡乘坐飛機飛往西安，張學良過來接機，他答應宋美齡不讓衛兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，

安娜發生意外腿部受傷被打上石膏，走路也是一瘸一拐的，她的臉上也布滿著傷痕，趙希平來到妹妹身邊看著她受的傷，很是心疼她，趙希平極力地勸說妹妹安娜趕緊跟自己一起回家，因為她的王小軍已經早早的離開了，可安娜依舊無動于衷，她始終堅持認為自己的王小軍并沒有離開自己，而且和王小軍的歌手夢想一直都在，還有王小軍對自己至死不渝的承諾，那些都是她想要過的生活，也是她堅持的夢想。姐姐在旁邊拉著妹妹讓她醒一醒，安娜甩開姐姐的手始終不走，她說和姐姐不是同一個世界的人，她明明知道是在自欺欺人，但是雙腿始終邁不開腳步，直到趙希平詢問她以后小可樂怎么辦的時候，安娜聽完后忍不住所有的委屈了，抱著姐姐趙希平放聲大哭起來。就這樣姐姐又領著妹妹回到自己家里，她讓安娜把小可樂接過來和大家一起住。賀召誠當時參加完安娜的葬禮后，第一次見到了躲在趙希平身后不說話不哭鬧的小可樂，賀召誠下意識地伸出了手，小可樂急忙將頭縮了回去。趙希平告訴丈夫孩子是無辜的，自己想要收養小可樂，賀召誠內心很猶豫。賀召誠讓賀頓可以不接受自己，但是他想讓賀頓知道她母親多年來一直為了她忍受的各種委屈和不公平，賀頓聽不下去賀召誠的話，她懇求父親不要說了。接著賀頓

安娜看到那個酷似小軍的人也并非小軍，只是這個酷似小軍的人卻告訴了安娜一個不實際的消息，謊稱自己認識小軍，只是小軍去了北方，安娜就當天收拾東西帶著小可樂要去北方，小可樂悶悶不樂，可安娜告訴可樂一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發。錢開逸也對那個寫信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過分了。這天賀頓做了一個夢中夢，夢里的她在一個大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個路人，她嚇得從車站醒來，但車站里面也發生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發上醒過來。賀頓總覺得自己可能和安娜在某種事情上有聯系，自從知道傅阿姨的愛情故事之后，就總是會時不時夢見安娜。再次寄過來關于安娜的故事，結果她在北方也找了很多地方，依然沒有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執著，當年酒吧本來就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個人是故意躲著安娜。錢開逸約到了那個海鮮飯店的老板，當時安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽說起了安娜，對于安娜陳老板是有印象的，而且認為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個情字上面，但是覺得安娜就是有病，太過于執

白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區十戶灘鎮。白寶山找到家住此地的獄友關天明，并在關家住了下來。當關天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關天明弟弟關天軍的烤肉攤上認識了四川老鄉劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現在的首要任務是發展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節直入主題，他說對蘇俄人交流態度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發動了武裝人員對中東鐵路進