豁兒赤出使十二部聯盟，以為緩兵之計。雙方發生闊亦田之戰，鐵木真搶占附近的制高點闊亦田，以逸待勞。這是爭奪草原霸權的一場決戰。各懷異志的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報仇雪恥的機會，而且為他進一步統一蒙古準備了條件！當其聯軍失敗之后，札木合與塔里忽臺各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險。而阿勒壇、忽察兒等發現鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭奪汗位。博兒術受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦代。

"從前線歸來的退伍戰士艾長安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個軍禮，心中大喊一聲，我回來了，這里有他兒時的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來華汽實習的大學生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過去一個蘋果，沈夏也沒客氣，直接啃了起來，徐弛看到沈夏對一本詩集異常珍護，便提出借來看看，他翻到詩集的扉頁上寫著艾長安的名字，不由得心中有了一絲擔心，這個人似乎與沈夏的關系不一般，徐弛借用書中的詩句來提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權利，沈夏并沒有順著他的話來，而是以主人的身份歡迎他們選擇來華汽實習。艾長安搭上了發小何小軍和劉國慶的車一起到火車站接人，艾長安特意買了一根冰棍，因為那是沈夏的最愛，他興沖沖地轉身想快速去見沈夏，不料和一個人撞了個滿懷，湊巧的是那個人掉下了一個偷東西的鑷子，二人四目相對，小偷轉頭就跑，幾個人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長安，只是一聲喊，直接就嵌進了艾長安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來，看到小偷跑了過來，沈夏伸出一腳，小偷應聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長安望向另一個女人，他想起小人曾經和這個女人有接觸

1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應與徐弛截然不同，他讓沈夏堅持，畢竟試車任務更為重要，絕對不能分心，他知道沈夏一定會暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對講里斗起了嘴，老何搶過對講，提醒大家馬上就要進行極限車輛測試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測試均順利過關，只是在爬坡的時候，樣車陷了進去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測試的一個項目，最終老何憑借高超的技術讓樣車脫困，同時他宣布，此次沙漠測試取得圓滿成功。試車隊伍返廠時，葛廠長仍舊未出現在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對，在他的追問下，老何說出了實情。艾長安來到廠長室想問個究竟，在門口就聽到葛廠長在訓斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現在部隊都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。