周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談論共產黨人必須立一條規矩，任何人不得利用手中的權力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰場情況。李德要求恢復部隊建制。博古要李德面對現實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東說：咱們一起過江！周恩來說：我還要在后面交待任務。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰報，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江后，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之后，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準備自殺。遂被聶榮臻勸阻。

焦裕祿一行人來到火車站，看到成群的災民，焦裕祿告訴大家，他一定會把責任扛起來，隨即撤銷了蘭考縣勸阻辦公室。焦裕祿和秘書李林來到肖大爺的牛棚，得知蘭考有三害：風沙、鹽堿、內澇，但根本在于泡桐樹被砍伐了。焦裕祿的肝病開始惡化。

焦裕祿在蘭考為大伙做思想工作，解決實際困難。他趕到大隊長劉秀芝家中幫她干活與她溝通，苦口婆心地勸導她，終于堅定了他們帶領群眾“除三害”的信念。他還去縣委物資辦幫寨子村解決賣土筐的事。在查看寨子村鎖龍潭時他發現這里是全縣地勢的最低洼處，承擔全縣泄洪，卻被相鄰的山東曹縣筑起了長堤“太行堤”。為排水兩村積怨頗深，焦裕祿想要解決排水問題，將鎖龍潭改造為人工湖。焦裕祿辦完事回家得知徐俊雅從縣委伙房提水，便批評徐俊雅是剝削行為，教育她領導干部要以身作則。土筐的事解決了，老洪把李明的孩子接回家，當自己的孩子撫養。焦裕祿又帶著張希孟、李林等騎著自行車出發了，他發現風、沙、洪水都有規律。焦裕祿召開治沙會議，與三位大學生中的張小芳又見面了，張小芳提出了治沙的先進方法。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

張申和李勝祥坐車去追焦裕祿，每到一地，聽到的都是群眾對焦裕祿解決他們問題的感謝與敬仰。在寨子村治沙工地，終于追上了焦裕祿。在焦裕祿的帶領下，兩位書記查看了治沙工地、鹽堿地、火車站的災民外流、泡桐樹苗等情況，發現焦裕祿沒有做表面文章，而是在切實的想辦法除掉蘭考的災害，決定盡力支持焦裕祿的工作，向省委申請二十萬元資金來幫助蘭考。又是深夜，焦裕祿還在辦公室里寫題為《蘭考人民多奇志，敢教日月換新天》的蘭考治理計劃，心情澎湃。民政科科長劉占廷來找焦裕祿，要求回到老家秦寨大隊工作，立志改變家鄉面貌。魚塘工地里，焦裕祿帶著幾個孩子一起運土推車，大家一起向往著有魚吃的生活。焦裕祿主持縣委常委會議，研究造林的政策保障問題。根據蘭考的實際情況，焦裕祿建議制定林木、土地一齊承包，按比例分成的政策。有的常委認為太過冒進，但焦裕祿認為這個政策并未改變社會主義性質，利于調動群眾種樹的積極性。焦裕祿、程世平帶隊到胡集大隊查看泡桐的種植情況，胡集大隊大隊長和支部書記正為泡桐該怎么種而爭吵。焦裕祿弄明白了他們的意見分歧，提出“先顧吃飯，再顧好看”，又拿起锨挖坑，親自種下一棵泡桐幼樹。焦裕祿又帶著秘書李林騎著自行車下鄉了