范縣的首富范仁福在鄭板橋的勸說下出錢幫百姓贖身，但害怕洪興這種地頭惡霸報復，鄭板橋保證自己會將洪興繩之以法。捕頭姚三心直口快，他直接質問鄭板橋他對洪興是抱著一定要懲處的決心還是只為了一時樹立威信，鄭板橋向姚三表明了自己的決心，一向正義的姚三決定與鄭板橋共同進退，誓將姚三等人緝拿歸案，還百姓安寧和平的生活。鄭板橋命姚三派人盯住洪興，但是老奸巨猾的洪興察覺到來福在跟蹤自己，便利用來福愛吃的特點，派一個老太太拎著一筐雞蛋，在街上大聲呼喊讓人免費食用，來福吃了一個又一個，還喝了老太太給的水，但是水里有m藥，來福躺在地上睡著了。姚三來到街上，看到昏睡在地上的來福，急忙叫醒了他，知道大事不好，便急匆匆地帶著來福等捕快來到了洪興的家，其實，剛剛的老太太就是洪興派來的，目的就是轉移來福的視線，而洪興早已逃之夭夭。行事魯莽、欠缺考量的姚三帶著捕快搜查了洪興的家，搜到了大量的銀兩還有藏在暗室里的賬本。吳典史和鄭板橋得知姚三的舉動后大呼不好，吳典史指責姚三的行為魯莽，姚三不明為何，兩人險些起爭執，鄭板橋從中調解，向姚三解釋，私自拿走洪興家的銀兩是不對的，因為洪興對外是個商人，家里藏有銀兩也很正常。姚三把自己

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

剛埋藏好黃金的趙三發正想溜走，被福長安撞見，認出他是逼死和琳的元兇，命人綁了他處決，藏身假山后的李傳衛，終于見到了自己的親兄弟。和珅親自來到關押房，詢問和琳自盡的經過。趙三發敬和琳是條漢子，真實敘述了二人當時的對話，和珅恍然大悟……二十多年來自以為聰明一世，乾隆對他的寵信勝過親骨肉……到此方知，自已不過是他們愛新覺羅的一條狗，一份家業而已，和琳看明白了所以不想茍且偷生，而他和珅，卻要拼死一搏。 和珅悲忿離去準備舉事，早已潛伏在旁的李傳衛，驚聞和珅偽造乾隆遺詔密謀另立新君，急忙救下趙三發，要他速速回宮稟報，自己留下來繼續監視。嘉慶下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被軟禁，派豐紳殷德代自己應旨。福長安發現趙三發逃走，全府大搜，抓捕到一模一樣的李傳衛，把他釘入棺木要給和琳陪葬。

朱珪聽說柳省身跑了，擔心那些被保護起來的官員泄露行蹤，急派德順、德康去廣樂園查探，趙三發還以為他私自囚禁柳省身的行徑曝了光，封秋勸他盡快動手了結以免夜長夢多。本性善良又憐香惜玉的趙三發，面對聲淚俱下的孝女，還是下不了狠手，竟派車將柳家父女偷偷送出城，要他們發下DU誓永遠不許回來。誰知半路上，柳省身下DU手砸死了車夫，帶了女兒逃回和珅府，和琳命人將他拿下審訊，柳省身想起他被囚廣樂園時聽到后院有一群被朱珪保護的人隱居，和琳心中一動，柳省身自請將功贖罪去查明真相。 柳省身將上街辦事的封秋TOUTOU綁走，嚴刑拷打逼問后院那些人的真實身份，封秋經不住打說了真相。和琳急于派兵以“私通教匪”的罪名將這些官員拿下，老謀深算的和珅卻入宮密奏乾隆，暗參嘉慶帝私結朋黨，借此試探太上皇是否并未放手皇權，是否仍舊寵信自己，乾隆裝作疲憊，答應先派人查個清楚。不齒乃父惡行的柳香澤，私自放走了封秋，趙三發目睹封秋遍體鱗傷，真是悔青了腸子，朱珪卻憂心這些忠直的官員性命不保。這時趙三發提出餿主意，建議將這些人扮成戲子混出廣樂園，委屈已久的嘉慶皇帝突然龍顏大怒，下旨次日早朝“叫大起”，要在朝廷百官面前正式與和珅攤牌，并賜

趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。