焦裕祿帶著大伙騎著自行車頂著風沙前行，他親自爬上黃河大堤尋找和記錄黃風口。大伙圍坐在風沙地上討論起風沙的罪狀，焦裕祿立志除風沙，治鹽堿。在鹽堿地上，當地農民告訴焦裕祿治鹽堿地的辦法：深翻壓堿，焦裕祿很欣喜。劉秀芝用沙底膠泥封固了丈夫的墳，這件事給了焦裕祿很大啟發。焦裕祿召集各公社干部，提出了以沙底淤泥封固、“貼膏藥、扎針”(用淤泥封固再栽上樹)的戰略治理沙丘，在全縣掀起治沙熱潮。治沙工地上，焦裕祿與群眾～起參加勞動，比老百姓干得還要多。泡桐樹對蘭考有大用處，焦裕祿到林業局查看泡桐苗畦，又遇到3位大學生，張小芳抱怨環境太艱苦，焦裕祿安慰她，表示自己將會做他們的支持者，鼓勵他們發揮所學。

在南北村一個瓜棚，焦裕祿、張希孟還有李林稍微歇息，又從洪水中逮到一條魚想送給汪湖。汪湖把大魚放了，用來做計算洪量的標志，并告訴焦裕祿排水必須經過山東，焦裕祿深感太行堤必須修改。另一邊，豹子、滿常帶人要扒掉太行堤，與曹縣守堤隊發生沖突。焦裕祿連夜趕到，安撫和教育了兩方群眾，械斗被及時制止。天亮了，焦裕祿冒雨趕到曹縣，鞋都丟了。他找到曹縣高書記談太行堤的問題。高書記發現他生了很嚴重的肝病，他心疼焦裕祿，要讓他在曹縣住院治病。焦裕祿說要治病先治他的心病，排水、泄洪，改道。高書記聽了，立即找縣長、水利局長等召開會議。高書記跟焦裕祿一起來到太行堤上，宣布將統一指揮兩縣的泄洪改道工作。焦裕祿也號召兩縣百姓們團結起來，將這一頁歷史永遠的翻過去。幾個村的作物都被淹了，焦裕祿看到棗樹還在，激勵百姓們將茅草編筐賣錢，去外地干活。又把汪湖請來負責排水工作。焦裕祿找到韓村副社長李明，詢問他跟隊里借了一升綠豆的事，同時看到李明的難處，決定給他撥救濟糧。回到縣委，焦裕祿召開電話會議，幾個公社都被大雨淹了。焦裕祿帶頭下鄉排水。工地上，焦裕祿成了一個泥人，跟抗災群眾一起沒日沒夜的勞動。雨終于停了，七千多畝莊稼從洪水中

焦裕祿和徐俊雅回家，焦母很高興。在焦方開的指導下，焦裕祿學習打槍，又教區小隊的戰士們認字。這趟回家，焦裕祿還特意去了周文書所在的村子，’給他摘掉反革命的帽子。為了更好地建設現代化工業，焦裕祿來到哈爾濱工業大學深造。在哈工大的學校里，焦裕祿結識了鐘霞等幾位剛入學的青年學生。 第一次測驗放榜，焦裕祿等人不及格。他找到教務長，請求教務長給他們一個補考的機會，限時一個月。焦裕祿認真學習，終于榜上有名。

焦裕祿在蘭考為大伙做思想工作，解決實際困難。他趕到大隊長劉秀芝家中幫她干活與她溝通，苦口婆心地勸導她，終于堅定了他們帶領群眾“除三害”的信念。他還去縣委物資辦幫寨子村解決賣土筐的事。在查看寨子村鎖龍潭時他發現這里是全縣地勢的最低洼處，承擔全縣泄洪，卻被相鄰的山東曹縣筑起了長堤“太行堤”。為排水兩村積怨頗深，焦裕祿想要解決排水問題，將鎖龍潭改造為人工湖。焦裕祿辦完事回家得知徐俊雅從縣委伙房提水，便批評徐俊雅是剝削行為，教育她領導干部要以身作則。土筐的事解決了，老洪把李明的孩子接回家，當自己的孩子撫養。焦裕祿又帶著張希孟、李林等騎著自行車出發了，他發現風、沙、洪水都有規律。焦裕祿召開治沙會議，與三位大學生中的張小芳又見面了，張小芳提出了治沙的先進方法。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。