1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領(lǐng)的軍隊發(fā)生一場沖突。

1965年，嚴小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴師母一時急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴先生接回家。嚴師母怪嚴先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

楊俊在食堂挑起事端，指責艾長安自己喝酒引發(fā)事故，卻非要拉徐弛當墊背的，這句話引來了艾長安幾個發(fā)小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭斗一觸即發(fā)，艾長安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學生們則把怒火引向了大家，稱艾長安喝酒誤事導(dǎo)致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來指責艾長安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來的錢制造的樣車卻被艾長安給撞了，如果他再敢動樣車一下，誰都不會放過他。艾母看到這樣的場景，心中替兒子著急，艾長安冷靜下來，一個人慢慢地走出了食堂，幾個發(fā)小隨后也跟著追了出去。發(fā)小們追問艾長安為什么要去求徐弛，艾長安說出自己的理由，樣車是因為自身存在問題，他雖然誤喝了酒，但不會影響到他的車輛的控制，幾個人核計要把樣車偷出來再試測一次，艾長安當即反對，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認自己沒有把他當成一個戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，請求他幫助自己查找問題，甚至當場下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對他的信任已經(jīng)過期了。艾長安有些失望，轉(zhuǎn)身看到幾個發(fā)小開著五噸樣車過來，要以五噸樣車來測試數(shù)據(jù)，找出故障所在來證明他的清白，艾長安感激大家的幫助，不過要由他來擔任駕駛員，何小軍來做記錄

后來，在蔣莉莉口中得李主任的身份，王琦瑤都有意無意的注意小樓。在好友楊飆的鼓動下，程先生決定要對王琦瑤表白，取出祖?zhèn)縻@石打造鉆戒。準備著這一切。王琦瑤回家父母不在便轉(zhuǎn)來到程先生家，這讓程先生異常興奮，兩人之間的感情似乎潛移默化了許多，程先生拿出最近拍的照片，當看到照片的背面時，王琦瑤得到程先生的愛的表白，這時，蔣莉莉也來到程先生家，兩人都有不自然和害怕蔣莉莉看到照片背后的尷尬，最后程先生提議出去玩才化險為夷。直到蔣莉莉在王琦瑤房間里找小說時，發(fā)現(xiàn)程先生給王琦瑤照片背后所提的詩，蔣莉莉一下子崩潰了，覺得友誼和愛情都被剝奪了……

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學習。札木合的5個那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。