軍火車(chē)被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹(shù)林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開(kāi)敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過(guò)關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺(jué)得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車(chē)弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣(mài)糧食的錢(qián)開(kāi)個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開(kāi)張。

突兀國(guó)法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國(guó)寶金簪對(duì)抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無(wú)能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說(shuō)好話。

汪金良大聲含冤，聲稱(chēng)自己絕不會(huì)做賣(mài)國(guó)求榮的事，希望范筑先還他清白。這時(shí)候，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們也來(lái)找范筑先要求懲戒叛徒汪金良，給范樹(shù)黎和賀方報(bào)仇，汪金良?xì)獾煤退麄兝碚摚c戰(zhàn)士們發(fā)生爭(zhēng)吵，最后互相舉槍對(duì)峙。范筑先走出來(lái)，他好言相勸戰(zhàn)士們，日軍之所以殺害范樹(shù)黎，就是為了擾亂他對(duì)抗日的決心，希望大家不要亂了分寸，團(tuán)結(jié)起來(lái)，眾志成城一起把日軍趕出中國(guó)。對(duì)于汪金良，他暫時(shí)不能做出任何答復(fù)，勸他回去好好工作。范樹(shù)萍向范筑先請(qǐng)求接過(guò)樹(shù)黎的槍?zhuān)瑩?dān)起挺進(jìn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的職責(zé)，姚郁光，張翰和凌鯤鵬被范樹(shù)萍的堅(jiān)強(qiáng)和勇氣感動(dòng)，范筑先讓凌鯤鵬把槍交給他，并盡快教會(huì)她熟練使用。范筑先和姚郁光去參加冀魯兩省國(guó)共軍政抗日聯(lián)席大會(huì)，拜托張翰負(fù)責(zé)照看聊城。徐向前將軍來(lái)看范筑先，他開(kāi)門(mén)見(jiàn)山地稱(chēng)發(fā)展魯西北抗日隊(duì)伍本來(lái)是一件天大的好事，可是有人就誣陷范筑先是擁兵自重，和國(guó)府唱對(duì)臺(tái)戲。八路軍東渡黃河建立抗日根據(jù)地也被誣陷搶地盤(pán)，企圖與國(guó)府分庭抗立。其實(shí)，范筑先很清楚有些人置國(guó)家民族危亡而不顧，與共產(chǎn)黨為敵，而蔣介石也只給了共產(chǎn)黨兩個(gè)軍的整編番號(hào)。徐向前希望范筑先能順?biāo)浦圩灾髡帲麤Q定學(xué)習(xí)共產(chǎn)黨以前的部隊(duì)編制，根據(jù)自己部隊(duì)的實(shí)際情況，設(shè)

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來(lái)找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無(wú)路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒(méi)想到韓貴把他出賣(mài)了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車(chē)救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過(guò)津浦鐵路。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過(guò)去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車(chē)護(hù)送，小林同意了。

高敬齋想利用紫玉過(guò)生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來(lái)知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來(lái)，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長(zhǎng)張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車(chē)，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。