有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

林海燕去省城找老鄧寫了證明材料，馮戰梁又找到了吳一平被搶的膠卷，能證實佟鐵軍清白的人證和物證都全了，林海燕想著佟鐵軍能名正言順回來看他們的孩子，她激動萬分，立刻啟程趕回原平，馮戰梁答應去車站接她。與此同時，馮戰花乘坐長途車從秦崖口的三分廠回原平，腦海中總是想起佟鐵軍深明大義的話，她的心里五味雜陳。馮戰梁下班回家，在沿街小攤上買了一把小木槍，想送給林海燕即將出世的孩子，馮戰梁騎車經過一家商場，被里面沖出來的一個人撞到在地，商場收銀員大聲呼救，馮戰梁才知道那兩個人搶走了商場的銀箱，他二話沒說就去追劫匪。馮戰梁緊追不舍，很快發現兩個劫匪在小巷子里分贓，他們商量下次搶劫銀行，馮戰梁隨手拿起路邊的棍子，和兩個劫匪大打出手，其中叫彪子的劫匪抱起銀箱就跑，馮戰梁急忙追上去把他打翻在地，另一個劫匪沖過來，用匕首從背后偷襲馮戰梁，馮戰梁被刺數刀，當場血流滿地，劫匪見狀不妙，嚇得拔腿就跑，馮戰梁緊緊捂著血流如注的腹部追趕，劫匪轉回身對他痛下殺手，馮戰梁拼盡全力用手銬把劫匪鎖住，最后因失血過多英勇犧牲。林海燕從省城回來，看到馮戰梁已經死了，她因傷心過度暈倒在地，民警把她送到醫院，林海燕因早產導致大出血。醫護

格斗場，勇兒和西侯決斗后，帶著滿身的傷暈倒在海邊。西侯讓勇兒認輸，但勇兒為了救出父親絕不妥協。生氣的西侯突然將勇兒的面具拿下，這才發現和自己的決斗的是勇兒。勇兒帶著錢帶在下山的路上回憶起以前的事情，這讓他頭痛欲裂，慕儀雖然帶著部下們追捕他，但仍然被勇兒制服，轉換角色的勇兒問慕儀為什么要一直追蹤自己的，并告訴他自己的不認識李元浩的兒子。另一方面，鐵鐸脫離了被砍手的危險，換成了剃頭，這讓擔心的勇兒總是想前連自己都不知道的回憶，又是一陣頭痛，這時想起了沈基源的一句話。

肖小婭想去國外裝義肢，希望自己能早點站起來走路，臨走前，她來和葉紅霞辭行，葉紅霞把馮戰梁的地址給她，勸她去找馮戰梁，肖小婭現在就是一個廢人，她還失去了生育能力，不能拖累馮戰梁，葉紅霞勸她去見見馮戰梁，她才勉強答應。葉紅霞陪肖小婭來到原平，打聽到馮戰梁的工作單位和家庭地址。馮戰梁下班來接林海燕，林海燕肚子已經很大了，馮戰梁小心翼翼騎車帶她回家，兩個人有說有笑，肖小婭坐在車里看到這一幕，心里五味雜陳，葉紅霞不知道馮戰梁已經結婚，肖小婭只要他幸福。馮戰梁去單位加班，馮戰花陪林海燕看電影，半路上遇到陶春梅和相親對象小汪，陶春梅借口有事讓小汪先走，馮戰花把陶春梅叫到家里仔細盤問，陶春梅輕描淡寫掩飾過去，馮戰花去晾衣服，讓林海燕和陶春梅好好聊一聊。林海燕給陶春梅織了一件毛衣，連連向她賠禮道歉，陶春梅很羨慕林海燕，夸她堅強勇敢，林海燕希望她幸福，不要經歷自己的那些磨難，陶春梅和林海燕冰釋前嫌和好如初。馬長順一有時間就給林海燕未出生的孩子織毛衣，馮戰花盼著大侄子早點出生，也想為他做點事。周老師去北京任教，佟鐵軍和李主任他們都來送他。馮戰梁來群眾理發館理發，唐美香趁機在他面前搬弄是非，說了林海燕很多壞話