Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過(guò)個(gè)完美的感恩節(jié)。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協(xié)會(huì)錯(cuò)誤抓住，F(xiàn)aith把怒火發(fā)泄到Buffy的生活上。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語(yǔ)時(shí)，她猶疑了。