沈母得知沈柏南溜出門以后很是著急，想要找回來兒子，但是被沈父攔住了，沈父認為沈母不能保護沈柏南一輩子，必須讓他自己出去走走。柳絮說自己想要進入沈家庫房看看名貴字畫，沈柏祺為了討美人歡心，來到了父親房中想要偷庫房的鑰匙，沒想到此時母親進房，沈柏祺只能匆匆離開。沈柏祺隨后偷偷跟蹤了父親，發現了萬寶齋的庫房所在地。唐荳荳來到了杭州做生意，沈柏南擁有在寶石方面的天賦，在和王員外談生意的時候，王員外一開始很是瞧不起唐荳荳一個年輕人，但是沈柏南一眼就看出來王員外買下的寶石其實是假的，王員外大為嘆服，認可了沈柏南鑒寶的能力。沈柏南看出來了王員外的寶石里面有瑕疵，王員外非常失望，說自己傾家蕩產買下來這塊寶石，沒想到居然有瑕疵。王員外非常傷心，沈柏南趁機提出來可以把這個寶石買下來，唐荳荳雖然不情愿，但是看著沈柏南想要，還是把寶石買了下來。王員外對于沈柏南和唐荳荳非常感激，主動提出送沈柏南兩塊其他的寶石。唐荳荳和沈柏南在街上閑逛，此時有倭寇在酒樓里面作亂，沈柏剛出手相救，阻攔了倭寇行兇。倭寇和威昌候勾結，來到小漁村里面殺人放火。唐荳荳回到了老家小漁村，沒想到看到有倭寇來犯。狗子的妻子小青就要臨盆了，被倭寇

畬太君大壽之日，楊府賓客滿堂，朝中大臣紛紛到賀，熱鬧非常，突然，竟傳來一陣馬匹嘶叫聲，一匹的白馬直沖直撞。姜彬發現對八妹似乎動了真情欲想離去，不管此事。八妹到客棧找姜彬，發現人已離去留下初次見面所拿走八妹的耳綴。 姜彬告知韓昌想罷手不滅楊家，韓昌利用姜彬妹妹威脅著姜彬，最后只討論殺楊家只留八妹。楊安回去后警告八妹，說姜彬可能不是好人勸她小心，八妹卻不相信.......

蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

王金希望蠻妞能在孟振飛回來之后，向孟振飛坦白。蠻妞突然向王金表達了自己的愛意，王金并不當真，也不理會。孟振飛替洪夫人出面，向龐老太爺詢問洪夫人妹妹的下落。龐老太爺表示洪夫人的妹妹已經死了。九連禁閉室里，老孫頭攛掇大家。老孫頭、小勝子、尖下巴和三班長一起欺騙哨兵，逃了出去。老孫頭還在混亂中殺死了一名八路軍戰士。孟振飛向七叔詳細詢問了王金在龐家莊的情況，了解到王金所說確實屬實，對王金的疑心消除了大半。三班長在逃跑途中中槍而死，老孫頭等人也被抓了回去，被關押在劉莊鋤奸科的監獄里。郝仁、三個土匪等也在那個監獄里。三撥人在一起，少不了各種口角和爭斗。王金對蠻妞的自白，并非完全相信，但他一時也找不到破綻和證據，只能暗中派人監視她的一舉一動，并開始對康白芍的真實身份產生了懷疑。康白芍來到新兵營，告訴蠻妞自己已經把解藥放到井里，郝仁有被解救的可能。蠻妞表示，要在王金識破自己之前，趕緊行動，殺掉王金。康白芍透露了日軍將圍剿根據地的消息，讓蠻妞找機會弄到根據地兵力分布圖。孟振飛和何翠英把洪夫人平安地送回了石城，兩人接著假扮夫妻，準備和石城地下黨接頭，帶回藥品。