New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Halloween：Giles的舊友在萬圣節引發了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。