規(guī)定時(shí)間到了，行營(yíng)卻沒發(fā)來(lái)撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國(guó)商人保羅手上的鎢砂搞過(guò)來(lái)，為了弄清日本人對(duì)這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請(qǐng)駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風(fēng)。

Checkpoint：守望者協(xié)會(huì)手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過(guò)驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會(huì)。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬(wàn)圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對(duì)Tara執(zhí)行咒語(yǔ)，改變了她的記憶。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。