和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

和家猖狂 乾隆出面 乾隆側聞順天府捉拿到的女飛賊花娘頗具姿色，于是決定親自御審。和家猖狂，紀曉嵐稱有心無力，更促陸琳瑯少管閑事為妙，實則想唆使她找乾隆出面。但怡和軒失火，紅蓮已被押走；各人更同在被燒毀書館現場偶遇。 乾隆欲聽紅蓮說書，和珅多番推搪不果，只好說出紅蓮已被收監。 紀曉嵐到刑部欲救紅蓮，卻發現人已不在天牢中；書館神速修好，乾隆親臨聽，和珅卻被陸琳瑯揭穿，臺上說書人并非紅蓮。事后和珅罕有地主動請紀曉嵐與陸琳瑯吃飯飲酒；言談間卻埋怨因其多事令皇上出宮。是夜，劉全受命動殺人，不料袁洪非但不死，竟血流披面回和府，將和珅嚇個半死，他更暗示以此作罪證；更說出記載了和府訪客數據的紀錄已被老父「不小心」帶返家鄉。 乾隆追問紅蓮下落，和珅稱病不上朝；紀曉嵐藉探病強見，為其把脈后竟說他為紅蓮一事勞心勞力，有苦不能言是真病。紀曉嵐更奉上偏方，要和珅白烚烏鴉，一日一只，三四日即愈云云。

柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

乾隆宣紀曉嵐、和珅進宮，讓二人限時找出梅姑娘的下落，紀曉嵐只能再去春緣樓，在梅姑娘的留言簿中發現梅姑娘的身世果然與梅海泉有關聯。 宮中眾嬪妃向太后訴苦，說皇上最近的行為極不檢點，太后不信讒言，但還是去找乾隆詢問此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人調查。 紀曉嵐與和珅一起尋找梅姑娘的住處，終于找到了梅家的老宅子，二人正要進入，卻被太后身邊的太監總管發現，二人巧言狡辯，最后只能讓和珅拿銀子擺平。皇上悟不出梅姑娘詩中含義，又見時限已到，和貴喜去找和珅、紀曉嵐。而二人早就算好了皇上要來的日子，都把自己的府門大開，等待乾隆的到來。 崔公子和杜小月在紀府耳鬢廝磨，紀曉嵐在一旁吃醋，打算再與崔公子比試比試，乾隆到紀府，正好遇見紀曉嵐和崔公子在院中對對聯，老紀的對聯中藏著對乾隆的譏諷，乾隆不悅奔和府而去。紀曉嵐接著用巧計勝了崔公子，崔公子欲尋短見，被小月、老紀阻攔。 和珅在府中早已經排練好，裝上吊給乾隆看，沒想到乾隆不以為然，拂袖離去，和珅急忙留住皇上，稱發現了梅家老宅。 乾隆、和珅來到梅家老宅，正好也遇見了紀曉嵐，三人一起進入了梅家老宅，沒成想梅家老宅已經變成了青樓。三人不但沒有找到梅姑娘的線索，還