"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

報紙上刊登了八路軍百團大戰，陳漢生不相信八路軍這么短時間內就發展了這么多人，張恒故意妖言惑眾，警告他不要被八路軍收繳，陳漢生覺得不可能，他手下有林東野這樣能征善戰的將士，張恒挑撥離間，一再強調林東野和蕭寒的親密關系，擔心林東野背叛他。張恒派人調查蕭寒，很快查到蕭寒的底細，張恒第一時間告訴陳漢生。蕭寒帶著隊員們學習竟是理論，突然舊病復發痛苦難耐，他讓胡子明帶著大家復習，踉踉蹌蹌回宿舍休息。孫啟忠奉命去碼頭接那批進口的西藥，結果姚華康提前帶人上船把藥沒收了，孫啟忠趕忙回去向林雨竹報告，林雨竹猜到姚華康是沖著那批藥品去的。林東野把營部搬到很隱秘的地點，吳純往辦公室搬桌子，盧山主動過去幫忙，吳純看到盧山風紀扣開了，就幫他系好，林東野看到這一幕，忍不住拿盧山和吳純打趣。林東野懷疑張恒在他身邊安插了奸細，盧山答應幫忙徹查清楚，林東野不想找這個人，因為國民黨遲早會死在內斗中，他只想找到向日軍通風報信的內奸。盧山嚇得六神無主，拼命掩飾自己的不安。林東野新設計了防御方案，盧山對他贊不絕口，林雨竹來找林東野求助，林東野答應把那批藥品要回來，盧山趁機把林東野的防御圖拍下來。林東野打電話找姚華康要藥，姚華康一

陶俊輝將秦施帶到男廁所，質問她為何要撒謊，還有為何秦施有西美公關的邀請函，秦施不愿回答他的問題。陶俊輝認為現在的秦施像個小丑一樣，當年的壯志雄心都沒有了，而且秦施跌倒失敗，最高興的人只會是他。此時，剛好陽華找來，秦施趕緊拉著陽華離開。任梅梅回到家中，在秦文宇的追問下只好為之前酒店抓奸的行為致歉，可是她并不承認辭退薇薇安是因為此事，她是因為對方試用期沒有達到業績才被辭退，不是自己有意為難。看著秦文宇的態度，任梅梅內心非常氣憤。回到房間的任梅梅想起秦施提起過秦文宇此人貪玩、好面子，對付他要軟硬兼施。本想出去送毯子表達關心，可聽到躲在洗手間給薇薇安打電話的秦文宇話里話外還要離婚，氣怒的她對著秦文宇一頓暴揍，兩人大吵一架，秦文宇離家出走。秦施找到蘭總表達了自己想要擔任協會法務的想法，但是蘭總表示自己支持趙丹平的選擇，還勸說秦施不要有太大的野心，很多事情不是努力就會有結果的。陶俊輝目睹秦施錯失代理律師的機會，出面嘲諷，陽華帶著美食來給秦施，秦施故意在陶俊輝面前秀恩愛吃了牛排。但是回到房間的她因為吃了牛肉過敏，陽華分析秦施失敗的原因有很多，但主要是秦施太感情用事，所以才會因前男友出現打斷節奏。秦施

鄭翊驅車趕往清城調查俞北平，徐文正在窗口目送她離開。隨后，他跟田昱商討約翰案一事，并表明黨國目前的首要之事便是讓比基尼計劃順利進行。此時，在俞北平的清城住所里，徐詠儀讓徐丹妮向吳昆才等人道謝，但徐丹妮卻是一副毫不在乎的模樣，惹得徐詠儀很是生氣。隨后，俞北平送吳昆才等人離去。在回去的路上，吳昆才顯得憂心忡忡，鄭翊讓吳昆才對俞北平實施一級監控一事讓他大為苦惱。與此同時，在俞北平處所，徐詠儀借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮單獨相處。俞北平借此機會勸誡徐丹妮做人要懂得靈活變通，并誠懇地向她道歉。徐丹妮經過俞北平的勸說，似乎有所感悟。吳昆才為完成鄭翊交給他的任務，便找來清城調查局行動隊隊長張凱一同謀劃為俞北平及其家人舉辦接風宴的事，并趁他們離開住所之際，在其住所裝上竊聽器，以便監控其動靜。俞北平到美方同安德烈會面。為了能更好地查明約翰案，安德烈向俞北平介紹聯絡員林莎。 林莎交給俞北平他們在現場找到的線索，并表示會協助他找出共黨特務。由于之前俞北平表示拒絕參加接風宴，吳昆才在辦公室內正愁怎么說動俞北平參加接風宴， 張凱便議先把俞北平的家人請來，如此，俞北平便不得不來。吳昆才考慮一番后，采納了這個建議

林雨竹來到林甬升的墓前吊唁，她傷心欲絕，孫啟忠也恨不得殺光日本人為林甬升報仇，可現在不是時候，林雨竹趴在林甬升的墓前嚎啕大哭，后悔當初沒把他一起帶走，林雨竹痛定思痛，發誓要為他報仇。尹龍啟用了最后一個聯絡站，他和江海生剛剛安頓好，警察就上門來搜查收音機等違禁品，尹龍趕忙把收音機藏起來，警察在房間里亂翻一通，踩塌了藏收音機的床板。門外突然傳來槍聲，警察們趕忙撤離，尹龍發現收音機被踩壞了。蕭寒和王茂林帶人在四明山測量地形，他們擔心人多暴露目標，就把隊員們分成兩隊，分別由胡子明和付大虎帶領，蕭寒做中隊長，王茂林出任指導員。胡子明帶著兩名隊員在山里勘察，被這里湖光山色的美景深深吸引，他們看到白鷺從湖面飛過，就一起跑過去追趕。清風寨寨主江水英和三當家在湖邊休息，胡子明等人跑過來追白鷺，三當家很不耐煩，就對胡子明惡語相向，雙方那個一言不合就劍拔弩張，江水英趕忙制止他們，還繳了胡子明的槍，然后騎馬揚長而去。胡子明回去向蕭寒訴苦，王茂林猜到那個女寨主是江水英，提醒他們處處小心，蕭寒想把江水英爭取過來，向王茂林詳細了解江水英的情況。當地保安團團長看上了江水英，江水英父親不同意，團長就把他殺死，江水英考慮