Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛(ài)情終于圓滿(mǎn)。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協(xié)會(huì)錯(cuò)誤抓住，F(xiàn)aith把怒火發(fā)泄到Buffy的生活上。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類(lèi)和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。