"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

湘菱誤以為范子揚真的投靠了理郡王，十分生氣，和范子揚發生了爭吵，范子揚表示自己現在有不得已的苦衷，現在還不能把實情告訴她，湘菱不相信范子揚的解釋，憤而離開，拖著帶孕之身回到了范縣。慎郡王來到大牢里看鄭板橋，把最近的形勢告訴了鄭板橋，一向機智聰穎的鄭板橋獻出了一條計策。饒小梅和慎郡王說起了自己的困惑，之前在范縣，自己和陳軒遇到了一位自稱“艾四爺”的商人，他說范縣的大米很好，可以賣到京城，自己會為他們聯系買家，可是到了京城，這個所謂的“艾四爺”已經不見蹤跡。饒小梅懷疑自己被騙了，沒想到慎郡王聽完后大笑了起來，因為他清楚地知道，所謂的“艾四爺”就是當今皇上。隨后，慎郡王帶饒小梅去見了皇上，繞小梅見到皇上后愣住了，她萬萬沒有想到，自己認為是騙子的“艾四爺”就是當今圣上，皇上給她解釋自己微服私訪，多有不便，所以化名為“艾四爺”。皇上、慎郡王和饒小梅一起商議，決定明天按照鄭板橋的計策行事。皇上率領眾親貴到獵場打獵，他故意讓大家分開追趕獵物，理郡王大喜，認為自己必須要抓住這次機會，他趁人不注意，把箭瞄準了皇上，“皇上”中箭倒下。一個守衛的將士走了出來，指責理郡王蓄意謀害皇上。理郡王認為皇上已死，囂張

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

乾隆宣紀曉嵐、和珅進宮，讓二人限時找出梅姑娘的下落，紀曉嵐只能再去春緣樓，在梅姑娘的留言簿中發現梅姑娘的身世果然與梅海泉有關聯。 宮中眾嬪妃向太后訴苦，說皇上最近的行為極不檢點，太后不信讒言，但還是去找乾隆詢問此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人調查。 紀曉嵐與和珅一起尋找梅姑娘的住處，終于找到了梅家的老宅子，二人正要進入，卻被太后身邊的太監總管發現，二人巧言狡辯，最后只能讓和珅拿銀子擺平。皇上悟不出梅姑娘詩中含義，又見時限已到，和貴喜去找和珅、紀曉嵐。而二人早就算好了皇上要來的日子，都把自己的府門大開，等待乾隆的到來。 崔公子和杜小月在紀府耳鬢廝磨，紀曉嵐在一旁吃醋，打算再與崔公子比試比試，乾隆到紀府，正好遇見紀曉嵐和崔公子在院中對對聯，老紀的對聯中藏著對乾隆的譏諷，乾隆不悅奔和府而去。紀曉嵐接著用巧計勝了崔公子，崔公子欲尋短見，被小月、老紀阻攔。 和珅在府中早已經排練好，裝上吊給乾隆看，沒想到乾隆不以為然，拂袖離去，和珅急忙留住皇上，稱發現了梅家老宅。 乾隆、和珅來到梅家老宅，正好也遇見了紀曉嵐，三人一起進入了梅家老宅，沒成想梅家老宅已經變成了青樓。三人不但沒有找到梅姑娘的線索，還

借口祈福 撒賴不走 紀曉嵐找乾隆明言和珅撒借為太后頌經祈福撒賴不去山東；乾隆不愿下旨以免背負忤逆太后罪名，唯有逼令曉嵐要其解決此事。紀曉嵐唯有要求乾隆親身前往大覺寺，但他自己則和陸琳瑯先行夜訪和珅。 和珅以經未念完為由，不可以回京，令乾隆大為不悅；紀曉嵐用計促使一同回京見太后。太后著乾隆不可不理，不惜要出錢將二人贖回，更指東北是滿族老家，得令和珅速速前赴不可有誤。乾隆應紀曉嵐要求代為念經，并命二人同赴山東查察，促和珅需聽從紀曉嵐所言行事。一行微服進城，后眼見災民處處，紀曉嵐立下字據聯署上書，和珅本不從，紀曉嵐卻對陸琳瑯保證其不出十步即回身簽署，只見話未說完三步和珅即回，果不出其所料。 巡撫德祥意氣風發不可一世，不但不畏不懼，更指要對付二人。及后，紀曉嵐與和珅入城后換回官服正裝親見，又宣讀圣旨命其報告災情，不料巡撫竟是坦認災情慘重，更要二人出力救山東，跪求不起，教人一時不知葫蘆里賣甚么藥。