葛廠長因為被銀行追討貸款而不能帶隊試車，周書記把這個任務交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標志著七噸樣車攻堅取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個機會，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個人能解決的問題，既然華汽已經到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當華汽的陪葬品，查封華汽設備將成為保全資產的一項措施。沙漠試車組進入了沙漠地帶，劉青青等保障組進行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進行耐候性試驗和極限高溫情況下測評評估，老何很正式地做起了試車前動員，大家信心滿滿地投入了試驗，樣車內差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風，卻被楊薇薇還了一個白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測試成功，可是在返程時，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發無傷，

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協助下，三部聯軍戰勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們三人之間的友好與分裂、聯合與敵對，恰恰構成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術赤的血統產生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設營，這在鐵木真的發展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。

兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

1215年，駐守中都的金朝統帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養弟、四杰之一博兒忽戰死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

1211年秋，金國朝廷吸取開戰以來“分兵把關、城自為戰”失敗的教訓，采取了“聚而眾”的戰略決策，集中全國精銳兵力45萬于野狐嶺，企圖一戰而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰。這是成吉思汗有生以來遇到的規模最大的一場戰爭。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進，集中10萬兵力攻擊一個主要目標。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強敵、勢不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰是金朝失敗、蒙古勝利的一個重大轉折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛王永濟令其為右副元帥，鎮守居庸關。居庸關失守，蒙軍進至中都城下。