Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

又到了一年一度的萬圣節，菲爾和克萊爾早就想好了自己的節目。菲爾想劃大南瓜船，克萊爾想做個為民除僵尸的神奇女俠，可他們的熱情遇到了子女們的集體漠視。大女兒海莉要參加一檔歌舞劇的試鏡，二女兒艾利克斯正考慮著怎樣跟本分手，小兒子盧克滿腦子想的都是追女孩子，他們根本沒心思參加萬圣節的家庭活動。既然孩子們不感興趣，那只好各玩各的。克萊爾開車把雇來的僵尸演員帶到公司，自己內穿神奇女俠的服飾，外面穿上套裝，準備在開會時給員工們一個“驚喜”。她一本正經的走進會議室，其他員工見老板沒有任何裝扮的走進來都松了一口氣?？巳R爾這才知道，員工們對萬圣節搞角色扮演那一套，早就厭煩。她還沒來得及阻止，僵尸演員就沖進了會議室。聽著員工們毫無誠意的驚叫聲和歡笑聲，克萊爾只覺得尷尬無比。克萊爾早早下班回家，正看到菲爾拖著自己制作的南瓜坦克往家走。剛才菲爾坐在南瓜坦克里想給鄰居家小孩一個“驚喜”，哪想到南瓜坦克順著車道沖進鄰居家院子，沿路的玩具、自行車、小屋都橫七豎八的倒在地上。既然給其他人“驚喜”不成功，菲爾和克萊爾索性來一次自娛自樂。他們把大南瓜推進公園的湖里，給孩子們發了張南瓜船的照片。這會海莉、艾利克斯和盧克就坐在

馬特等人在執行外勤時，不小心將一只猛禽龍送到了19世紀末的倫敦。馬特決定穿越時空，尋找猛禽龍。在那里，他遇到了也在試圖制伏猛禽龍的艾米莉。他們合力制伏了猛禽龍，最后艾米莉和馬特一同穿越回來，重新加入了中心。艾比決定幫助馬特，她潛入康納的辦公室，拷貝了康納的研究數據。與此同時，康納成功制造出了人工異常點。

一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后