為了救被綁架的詹姆斯，少年偵探團(tuán)努力推理他留下的“P&A”的意思。步美把自己的偵探徽章留在了詹姆斯那里使眾人得到了詹姆斯的鎖在位置。他們還得到了佐藤警官等的幫助，向犯人發(fā)起追擊。而經(jīng)過(guò)推理，柯南領(lǐng)會(huì)到詹姆斯信息原來(lái)指的是自己被綁架到假冒的警車(chē)之中。而為了確保詹姆斯的安全，柯南眾人采取了非常的營(yíng)救手段。

小五郎他們?nèi)⒓訛榱私煌ㄊ鹿实墓聝簜兊拇壬苹顒?dòng)，被邀請(qǐng)到發(fā)起者的社長(zhǎng)家里。社長(zhǎng)的蘇芳紅子在收集面具。連被稱(chēng)作被詛咒的假面的面具也用來(lái)裝飾。為了不讓這些面具出來(lái)作怪，晚上0點(diǎn)就會(huì)把這件假面之屋鎖掉。當(dāng)天晚上蘇芳紅子在自己的臥室被殺害，臥室上了兩道鎖，處于密室狀態(tài)。同時(shí)在蘇芳紅子的尸體周?chē)辉{咒的假面散落了一地。這真的是詛咒嗎？

大家小心翼翼的吃完晚餐后，這具代替主人的假人偶再次開(kāi)口并講述了四十年前在這棟別墅中所發(fā)生的慘案，而他的目的則是讓悲劇重演，這時(shí)，大上祝善當(dāng)著大家的面中毒死亡，而和小五郎、茂木一起開(kāi)車(chē)去察看吊橋狀況的千間也因車(chē)子爆炸而生死未卜，返回別墅之后，柯南、小五郎和茂木在鋼琴房中發(fā)現(xiàn)了很多線索，然而卻突然響起了槍聲，三人趕到時(shí)，白馬探已經(jīng)死亡，隨后，槍田郁美的尸體也在電腦房被發(fā)現(xiàn)。

服部在參加劍道比賽的時(shí)候，竟然發(fā)生了命案，死者是大學(xué)生劍道選手垂見(jiàn)，然而奇怪的是，尸體不知道被什么人從第二會(huì)館倉(cāng)庫(kù)搬到了游泳池的更衣室，為了趕在柯南等人到達(dá)大阪之前破案，服部匆忙離開(kāi)比賽會(huì)場(chǎng)展開(kāi)調(diào)查，雖然與垂見(jiàn)同隊(duì)的面谷、胴口、小手川和袴田嫌疑最大，但卻找不到有力的證據(jù)也無(wú)法解釋尸體如何移動(dòng)，就在服部著急破案之時(shí)，服部的勁敵沖田上場(chǎng)連連擊敗他的隊(duì)友。

沒(méi)想到灰原調(diào)配的解毒劑能夠長(zhǎng)久的維持這具變大的身體，而與新一能同時(shí)出現(xiàn)在小蘭面前的柯南其實(shí)也灰原偽裝的，這樣就完全解除了小蘭的懷疑，之后，新一將小蘭約到米花中央大樓的瞭望餐廳吃飯，并想乘此機(jī)會(huì)表明心跡，然而卻在這時(shí)發(fā)生了命案，新一暫時(shí)拋下小蘭去解決案件，并且成功推斷出了兇手就是大場(chǎng)先生。