紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動為主動，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝ω澪郯傅年P(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯節(jié)的險情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對，臉上一片難掩之情，恰在此時，身后射來一簇飛鏢。

蘇姑娘看穿和為人，要小月轉(zhuǎn)告紀(jì)大人，少與之沖突，以免吃虧，卿憐且修無字書一封，令紀(jì)曉嵐更是憐其有，如何救他出樊籠呢？小月自告奮勇，冒險以和孝公主的龍派放走了卿憐。 為防貪官滋生不已，皇上集思廣益，和信口雌黃，滿嘴歪理，紀(jì)曉嵐抓住漏洞，窮追不舍，看到兩個心腹的臣子背道而弛，互相作對，皇上倒不失坦率，自承為君之道：左右逢源，坐收漁利。 卿憐失蹤，皇上激怒，遷罪于紀(jì)曉嵐，罰他作崇文門守軍，看到老對頭倒霉，和簡直是心花怒放，得決忘形。莫愁因?qū)医ㄆ婀Γ又郧楣郧桑平馊艘猓H受皇上器重，她的求情皇上自然聽得進(jìn)去，何況皇上愛才，亦不忍不愿失去博學(xué)廣記，足智多謀的大學(xué)士，只是借故懲罰這個膽敢冒犯自己的人。皇上借“對詩”作理由，令和尋訪蘇姑娘。和無奈，只得厚著臉皮向紀(jì)曉嵐討教。為此小事一樁，和動員各地黨羽興師動眾，其結(jié)黨營私的做派令紀(jì)曉嵐十分厭惡，于上卻勸他“難得糊涂”。

盧焯告知和珅往來于兩人之間負(fù)責(zé)傳信的家丁被殺，雖然信件沒有丟，但在家丁身上卻發(fā)現(xiàn)了一首詩，暗示此舉是紀(jì)曉嵐所為。正當(dāng)和珅擔(dān)心自己與盧焯的暗中交易有所敗露時，卻碰巧發(fā)現(xiàn)為了寫書而在茶社里擺攤收故事的紀(jì)曉嵐。乾隆向和珅詢問盧焯此人，和珅以為乾隆在試探自己。和珅假意推薦紀(jì)曉嵐前往浙江調(diào)查盧焯，誰知弄巧成拙，正合了乾隆的心意。和珅以買古董為由將乾隆帶到茶社附近，示意躲在暗中的阮媽適時出現(xiàn)，阮媽按照和珅的吩咐向紀(jì)曉嵐講述小月的身世，那邊廂，小月也在對杏兒講述著紀(jì)曉嵐對自己的恩德及自己對紀(jì)曉嵐的情意。紀(jì)曉嵐狼狽不堪地回到家里，提議讓小月嫁人，讓謠言不攻自破，小月氣極，表示除非讓皇上做媒

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說出自己的真實(shí)身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無奈答應(yīng)。太后親臨四庫館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會說人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語的八哥此時只會痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會說賀詞的八哥，但要用金煙桿來換。和珅無奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會指派自己擔(dān)任總纂官，誰知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官復(fù)原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時，紀(jì)曉嵐對如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

厲春梅得知古大力被抓，很是焦急，要湊錢救出古大力。和珅對紀(jì)曉嵐還是不放心，于是決定上門試探。小月連忙把洪仁藏在蚊帳里。和珅誤把洪仁當(dāng)成紀(jì)曉嵐，堅(jiān)信紀(jì)曉嵐變瘋了。為了幫姐姐湊錢，厲小春暗中拿出一個元寶到錢莊換碎銀。被官府的便衣盯上了他、尾隨他至厲家。為了保護(hù)厲家姐弟，紀(jì)曉嵐化裝成小丑，在官兵面前耍起把式。就在官兵與紀(jì)曉嵐要打作一團(tuán)時，小月趕到，說出紀(jì)曉嵐的真實(shí)身份。紀(jì)曉嵐回到家看到瘋癲的洪仁很是驚訝。和珅上朝時探聽乾隆的口風(fēng)，看到乾隆并無異樣，和珅與齊蘇圖松了口氣。紀(jì)曉嵐和小月將洪仁送到工匠們住的地方。小月旁敲側(cè)擊地打聽紀(jì)曉嵐與厲春梅的關(guān)系，當(dāng)?shù)弥獏柎好返那槿司褪枪糯罅r，心中很是安慰。齊蘇圖送了一箱元寶給和珅，和珅假意推辭。