沁源圍困戰(zhàn)取得勝利，毛澤東發(fā)賀電說(shuō)：模范的沁源，堅(jiān)強(qiáng)不屈的沁源人民，他們?yōu)榭谷諔?zhàn)爭(zhēng)樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風(fēng)學(xué)習(xí)，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰(zhàn)法圍剿太岳部隊(duì)，陳賡采用連環(huán)戰(zhàn)法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰(zhàn)法。

聽到都禮所說(shuō)的秦廣大王的罪行后，石敢當(dāng)決定親自去質(zhì)問秦廣大王身為神仙，為何要危害百姓。石敢當(dāng)化成都禮的樣子去一間廟中找秦廣大王，一進(jìn)來(lái)秦廣大王便問他是否拿到了祭品，沒想到秦廣大王竟然真的指使屬下去做迫害百姓之事，石敢當(dāng)現(xiàn)出原形要打他，秦廣大王趕緊攔住石敢當(dāng)，并將自己不得不這樣做的緣由告訴他。冥界被妖魔占領(lǐng)，神仙們都被奎剛擄走，只有他逃出了冥界來(lái)到人間?？鼊偘掩そ缋锏膮柟矶挤帕顺鰜?lái)禍害人間，沒了地府供給的營(yíng)養(yǎng)，厲鬼們甚至闖入百姓家中吃人，秦廣大王表示自己費(fèi)了很大的力氣才把厲鬼們聚集在一起，從地府被逼來(lái)陽(yáng)界的他沒辦法只好想出讓都禮去找血食祭品給厲鬼們供給營(yíng)養(yǎng)的方法。結(jié)合秦廣大王的話，石敢當(dāng)突然想起來(lái)黑蓮圣使曽說(shuō)過(guò)玉帝駕崩，天庭由奎剛掌管的話。石敢當(dāng)意識(shí)到天界可能真由奎剛霸占了，他所看到的一派祥和的天庭應(yīng)該是奎剛制作出來(lái)的幻境。晚上石敢當(dāng)身上的金丹顯了光，太上老君就在金丹里，他告誡石敢當(dāng)相信自己所看到的。石敢當(dāng)與朱半斤來(lái)到雙塔縣城，他們進(jìn)入城中，卻發(fā)現(xiàn)城里一個(gè)人都沒有。二人進(jìn)入雙塔寺，寺中全是和尚們的尸體，突然畫面一轉(zhuǎn)他們來(lái)到了天庭，師父楊戩問他們?yōu)楹尾焕^續(xù)尋找凡間奎剛的法身，反而回到了天庭

眾神對(duì)于這個(gè)來(lái)襲擊的妖怪竟然會(huì)玉帝才會(huì)的五雷訣法很是驚訝，推算起來(lái)這個(gè)妖怪到底是什么來(lái)歷。被關(guān)押在重華宮里面的那三個(gè)妖怪并不可能有此等功力，楊戩也覺得不可能是那條巨蟒，因?yàn)橹挥杏竦鄄艜?huì)這個(gè)法術(shù)，所以這背后肯定有人指使這三個(gè)妖怪。楊戩對(duì)此憂心忡忡，認(rèn)為這個(gè)人既然會(huì)此等法術(shù)，功力已經(jīng)和玉帝不相上下，擔(dān)心天界會(huì)遭到劫難?？鼊偸辗蓑?、九嬰和巨蝎三個(gè)妖怪，命令他們下界去尋找童男童女，并且派遣蜃為頭領(lǐng)，九嬰和巨蝎在一旁輔助。玉帝此時(shí)已經(jīng)推算出來(lái)了奎剛其實(shí)是背后的主謀，太上老君也指出三個(gè)妖怪之所以下界，其實(shí)是為了給他們的主人奎剛捕獲童男童女。玉帝當(dāng)即猜測(cè)天宮之中應(yīng)該有內(nèi)J，趁亂放出來(lái)了三個(gè)妖怪。玉帝憂心忡忡說(shuō)起來(lái)這個(gè)劫數(shù)應(yīng)該是當(dāng)初自己修煉的時(shí)候，自己的陰暗一面化成了奎剛，現(xiàn)在下界作惡。玉帝打算找到一位三界大護(hù)法，用來(lái)破解這個(gè)劫數(shù)。這個(gè)護(hù)法必須是天生地長(zhǎng)，不屬于三界中的任何人。哪吒提議斗戰(zhàn)勝佛屬于此列，玉帝認(rèn)為現(xiàn)在斗戰(zhàn)勝佛也不合適，并且命令哪咤去尋找合適的人選，并且命令楊戩下界尋找三個(gè)上古怪獸的下落。哪吒找出來(lái)泰山玉皇頂有一塊九靈石，正合適用來(lái)選作三界大護(hù)法。而與此同時(shí)，奎剛也已經(jīng)知道了這個(gè)消息，命

石敢當(dāng)帶著朱半斤、敖申、楊戩和哪吒前往阿修羅界救眾天神。他們先來(lái)到阿依那伐的道場(chǎng)，石敢當(dāng)將上次自己看到的阿修羅界機(jī)關(guān)設(shè)計(jì)圖找出來(lái)，可圖上什么字都沒有，是張白紙。接著他打開暗道，帶領(lǐng)大家從洞中進(jìn)入。深入其中后，他們看到許多隧道在自己面前，石敢當(dāng)先是闖入其中一個(gè)隧道去找阿依那伐。被落下的其他人隨便找了一個(gè)隧道闖了進(jìn)去。走著走著哪吒便不見了，該隧道能將人口中所說(shuō)或者心中所想轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實(shí)，朱半斤先是說(shuō)怕隧道中出現(xiàn)火，隧道便燃起熊熊烈火，接著他怕隧道出水，隧道又被水淹沒，幸虧楊戩隨身攜帶了鎮(zhèn)元子的天地寶鑒，用此寶物他們才躲過(guò)一劫。楊戩告訴他們，這隧道名為七傷路，可以將人的七情反映出來(lái)。面對(duì)四海之水制成的水罩，奎剛的手下完全無(wú)計(jì)可施，甚至李天王還喪命于此，奎剛親自上陣?yán)么笸ǚ▽⑺执蚱疲屖窒聜児ト肱钊R。石敢當(dāng)獨(dú)自一人前行尋找阿修羅之門，突然他覺得一陣暈眩。石敢當(dāng)已經(jīng)知道阿依那伐的存在，他讓阿依那伐現(xiàn)身。原來(lái)阿依那伐利用奇鯪香木給石敢當(dāng)下了毒，害得石敢當(dāng)感到暈眩。石敢當(dāng)知道之前哪吒被阿依那伐放出去，是奎剛與阿依那伐的詭計(jì)，為了與奎剛合作，阿依那伐背叛了孔雀大明王，背叛了玉帝。名為七傷尊者的七傷洞守

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。