天黑下來。 紋銀父子睡得酣聲震天，嘎子不住在里頭撓門，純剛終于忍無可忍問嘎子想干什么！嘎子要純剛幫他出去，純剛說什么也不答應，再也不受嘎子連累了！ 天黑下來。羅金保在縣城集賢居打探消息，消息顯示鬼子大隊已經回城，但是特派員石磊卻在半途逃脫，下落不明。 羅金保不相信情報是否確鑿。李仙花從外面回來，進了店里便哭爹喊娘，說兒子沒了兒子再也回不來了！佟掌柜一個大巴掌扇過去，說養著你個騷貨干什么的？我兒子要回不來，活劈了你日子不過了！李仙花感到冤枉，披著頭發和佟掌柜拼命。 羅金保在一邊，大致聽清集賢居少掌柜佟樂隨鬼子出剿鬼不靈，半途跑了。并且知道了鬼子司令部竟然還有一個足月的孩子，要李仙花天天去喂奶。 司令部，肥田向齋藤陳述進剿鬼不靈的情況，齋藤表示一切如計劃安排進行。肥田但心石磊從此斷線，齋藤卻對石磊的能力十分放心。 對于司令部內養著一個足月大的孩子肥田十分不解，齋藤說做任何事都要留后手，這個足月孩子便是對付八路的后手。孩子是聯絡員遇伏那天從白洋淀帶回來的，肯定和八路有關。 羅金保出城，將情況向錢隊長匯報。 誰也不知道石磊和佟樂一塊逃跑后，會到什么地方去？ 錢隊長命令羅金保留在城里盯住集賢居，

勾踐在半路便氣的用斧子劈了伯嚭贈給夫人的馬車。夫差還想著明月，明月在想著疇無余，也在想著展如。展如悄悄的背后嚇了明白一跳，展如說明月在大鬧吳國行宮后人都變了，展如問明月為什么去鬧。明月說只是好奇吳王而已。明月讓展如幫她找下疇無余，明月說知道他回來了卻沒有見過。兩人正說話的時候士兵來報勾踐求見。展如出來后問夫人要不要見明白，勾踐趕忙讓夫人去見。展如告訴勾踐可以回宮住，但不可以出城門半步，可以和屬下相見但決不能議事。展如還指出如果沒有范蠡在背后的話勾踐也不會回來的這么快。勾踐回到宮殿便給文種跪下請文種找來范蠡一起來救他。文種告訴勾踐自從上次范蠡見過夫差后就消失了。勾踐還以為范蠡背叛了越國，文種趕緊告訴勾踐是因為和西施有關。西施和鄭旦聽說夫差回來了以為會到行宮，伯嚭告訴二人夫差讓他們到老王宮去接受齊國的道歉。伯嚭說這是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是從全局考慮，但鄭旦可不這么認為。鄭旦和西施到了正宮，伍子胥讓鄭旦拜見娘娘。鄭旦說伍子胥要和齊國公主作亂密謀吳國。這時夫差來了讓伍子胥離開，不讓他呆在后宮。在大殿內鮑息道歉希望兩位原諒齊國的過錯，停止兩國紛爭。鄭旦在一旁說越

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。