袁承志為程青竹討公道，但何鐵手表示五毒教上萬(wàn)教眾都在尋找金蛇郎君下落，而袁承志所用的金蛇劍、金蛇錐等都是五毒教的圣物。必須歸還五毒教。教訓(xùn)程青竹就是為了提醒袁承志歸還本幫圣物。袁承志見(jiàn)何鐵手強(qiáng)辭奪理，大怒。大戰(zhàn)五毒教。并救出一干人。袁承志回到客棧，聽(tīng)到程青竹、沙天廣等人對(duì)五毒教行事風(fēng)格的介紹，頗為吃驚，首先摸不透為何橫行天南的五毒教居然會(huì)來(lái)到京城，甚至和惠王這樣級(jí)別的皇親貴胄有了聯(lián)系。

毛澤東發(fā)表了題目為《論持久戰(zhàn)》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢(shì)，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權(quán)，成立冀南行政公署，并進(jìn)行公開(kāi)選舉，社會(huì)各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時(shí)間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰(zhàn)斗中，段方升受傷陷人危險(xiǎn)境地，命懸一線之時(shí)，陳再道率部解圍，段方升大為感動(dòng)，正式加人八路軍。美國(guó)大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場(chǎng)上屢創(chuàng)佳績(jī)，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國(guó)民黨軍刮目相看，對(duì)山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個(gè)師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說(shuō)服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會(huì)議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對(duì)游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場(chǎng)觀戰(zhàn)。

孫堅(jiān)看出褚曉羽對(duì)孫心死心塌地，勸李慧蘭成全他們倆，李慧蘭知道褚曉羽不容易，他父親嗜賭成性，對(duì)他懷孕的母親非打即罵，姥爺褚天明忍無(wú)可忍，就把女兒接回家，還讓褚曉羽隨母性，褚曉羽也把褚天明既當(dāng)爺爺又當(dāng)姥爺。盡管孫堅(jiān)苦苦規(guī)勸，李慧蘭堅(jiān)決不同意讓褚曉羽和孫心在一起，想給孫心找一個(gè)條件好的男人，李慧蘭覺(jué)得褚曉羽很像年輕時(shí)候的孫堅(jiān)一樣游手好閑，絕不會(huì)讓孫心步她的后塵，孫堅(jiān)被說(shuō)得無(wú)言以對(duì)，只希望李慧蘭給孫心找一個(gè)更好的男人。吳江在例會(huì)上展示了團(tuán)隊(duì)成員的設(shè)計(jì)方案，得到梁總的認(rèn)可，孫心覺(jué)得方案似曾相識(shí)，她當(dāng)眾指出此設(shè)計(jì)是國(guó)外知名網(wǎng)站的作品，吳江確認(rèn)無(wú)誤，他頓時(shí)傻眼了。孫想做的甜品深受顧客喜歡，顏溪的咖啡店顧客盈夢(mèng)，孫想很開(kāi)心，就到店門(mén)口拍照留念，突然發(fā)現(xiàn)自行車(chē)被人砸壞了，孫想只好打電話向?qū)O心報(bào)告，孫心提醒她小心一點(diǎn)。孫想下班推著壞自行車(chē)回家，褚曉羽正好碰上她，懷疑孫想和人結(jié)仇了，孫想心里有一絲絲不安，褚曉羽幫她搬著自行車(chē)往回走，向她簡(jiǎn)單介紹了自己的想法，褚曉羽想把胡同里像樣的四合院都租下來(lái)開(kāi)民宿，取名“心想事成”，請(qǐng)孫想做行政總廚，還讓于非幫他大力宣傳，孫想自然求之不得，她突然發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，就和褚曉羽悄

情勢(shì)依然十分危急，袁承志以答應(yīng)傳授秘笈相誘，誘使何鐵手反水，殺掉了溫家五老中的老四溫方施。此時(shí)攻守易位，支持崇禎的人占了上風(fēng)，曹化淳見(jiàn)計(jì)劃受挫，急中生智，急忙變計(jì)，假稱查出盜取庫(kù)銀的正是惠王，惠王大驚失色，急忙出奔，得以身免。曹化淳將叛亂人眾殺人滅口。袁承志救下崇禎，與崇禎正面對(duì)峙，告訴他自己就是袁崇煥之子。崇禎頗有悔意，但當(dāng)袁承志要求他為袁崇煥平反，卻面露為難之色。阿九留下金蛇劍，請(qǐng)?jiān)兄颈M早來(lái)看她。