毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

縣委門口，一個30多歲的女人站在門口等焦裕祿，此人是陳小蓮、李明的妻子。為了李明被打成右派的事來找他，焦裕祿詳細地詢問了李明的情況，并塞給了她一些錢。徐俊雅帶著孩子、母親來到了蘭考，焦裕祿一家團聚，其樂融融。焦裕祿去找李明，但李明不愿見人，躲到了屋里。焦裕祿站在門外跟李明說自己這些年的情況，焦裕祿掏心窩子的話打動了李明。縣委常委會在爭論勸阻辦的牌子該不該摘，焦裕祿建議組織疏導群眾集體到外地干活，既能減輕國家負擔，又能增加社員收入，是生產自救的新途徑。

會議上，張希孟告訴焦裕祿李明病故的消息，焦裕祿心痛萬分。從李明家回來后，焦裕祿肝病再一次發作，他用茶缸頂在肝部，而腦中不斷出現著李明的聲音。他立即讓李林給人事局打電話，想要安排李明的撫恤工作。但他意外從人事局長那得知，從1960年到現在，已經餓死、累死了27名基層干部。這個消息，如雷擊般敲在焦裕祿的心上。焦裕祿立即召開研討會，他不顧李成等人的反對，毅然決然組織了一支采購隊伍到外省采購議價糧和代食品。采購人員從周邊省市帶回了60多萬斤的議價糧。焦裕祿的肝病時常發作，經常疼的咬筆桿、咬煙嘴，用茶缸頂著肝部。他去開封地委開會，卻因肝病發作被眾人送到了醫院，等清醒過來他就返回了蘭考。程世平又帶來了個消息，有人去省委告狀，告他們買議價糧、購買代食品。但焦裕祿卻淡然一笑，隨后向地委張書記打電話報告了此事。掛下電話，焦裕祿的肝疼病又發作了，他用電筒緊緊頂住，頭上大汗淋漓。他吃力的拿起電話手柄，給寨子公社打了電話，然后去了牛屋里探望鐘副縣長。春節將至，焦裕祿問程世平借了400塊錢回家。回到山東老家，家人心疼焦裕祿，說他又黑了也瘦了。一大早，焦裕祿就起來替焦母梳頭、掃地。母親對日漸消瘦的焦裕祿心疼不已。

來到開封地區人民醫院，王大夫告訴徐俊雅，焦裕祿的肝病必須馬上轉鄭州后才能有準確的診斷結果。病房里，焦裕祿仍不忘工作，一邊疼痛難當，一邊還叮囑李林分配工作。大夫告訴俊雅，焦裕祿的病已經確診是肝癌晚期，只有二十多天的生命。徐俊雅聽到這樣的消息如雷擊頂，她故作鎮定向大家道歉。走出大夫的辦公室，她的情緒崩潰了，但她很快就調整了悲痛的情緒。回到病房里，徐俊雅裝作什么都不知道，仍悉心照顧著焦裕祿。為了不增加焦裕祿的精神負擔，河南醫辦室寫了個“慢性肝炎”的診斷證明。焦裕祿看過這個證明之后又開始詢問什么時候出院，還和小田下起了棋。徐俊雅偷偷躲在墻角抹眼淚。焦裕祿在病床上回想起年輕時在尉氏縣委的日子，支前路上的一幕幕記憶就像放電影一般，在他腦中滑過。徐俊雅強顏歡笑，跟焦裕祿聊天，給焦裕祿喂豆漿、黃瓜。但是這個時候的焦裕祿連吞咽都很困難，他心里明白自己的情況，他囑咐李林照顧俊雅，同時喊來了小田，告訴她讓她們給做手術，把東西挖走。病房中，焦裕祿疼的呻吟起來，看著他痛苦萬狀的樣子，徐俊雅心如刀絞。徐俊雅找來值班的護士，想要給他打止疼針，但是被他拒絕了。焦裕祿一次次的劇烈疼痛，疼的他需要用香煙來扎自己的胳膊。護

焦裕祿喬裝成老鄉多村查找，終于找到黃老三下落并一路追蹤，將黃老三綁了。審判大會上，黃老三仍然嘴硬，李明氣憤地要一槍崩了黃老三。正當黃老三在審判臺上氣焰囂張不肯服罪之時，他看到臺下悲傷的老娘，立即軟了下來，向焦裕祿求情。徐俊雅被母親叫回家，商量著讓她去相親，但是卻被徐俊雅拒絕，徐俊雅向母親坦白焦裕祿就是自己的心上人，其母卻表示不贊同。徐俊雅把自己的心意，連同親手織的毛背心送給了焦裕祿，兩個人互生情愫。徐俊雅的父母暗自瞞著徐俊雅來看望未來女婿，甚為滿意，隨即答應了兩個人的婚事。