在春緣樓中，乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅大開眼界，本想展示一下自己的才藝，但被客人們轟出春緣樓，原因很簡單——他們的年齡太大了。三人在街上感嘆歲月不饒人，乾隆仍然不死心，紀(jì)曉嵐出了一個(gè)主意。最后乾隆變成研磨的，和珅是倒茶水的，紀(jì)曉嵐則是賣干果的，三人喬裝改扮混進(jìn)春緣樓。 杜小月約見筆友崔公子，沒想到對方是長得一副大齙牙，杜小月欲回避，但崔公子卻對杜小月一往情深，死纏爛打，杜小月嚇得讓杏兒斷后，自己趕緊跑回紀(jì)府一連幾日不想再去春緣樓，這也正中紀(jì)曉嵐的下懷。 紀(jì)曉嵐因?yàn)椴湃A橫溢在春緣樓很受歡迎，乾隆、和珅在茶樓也各有其責(zé)，偶然間三人遇見了一個(gè)美貌女子，三人同時(shí)被女子美若天仙的外表所吸引，乾隆更是對女子動(dòng)了真心，欲和女子筆談交友，暗中讓紀(jì)曉嵐、和珅查清楚此女子的身份，和珅派劉全暗中監(jiān)視女子。 杜小月又欲去春緣樓筆談，紀(jì)曉嵐怕穿幫，只好找到崔公子，并將其引到自己的府門口。杜小月出門遇見崔公子大驚，立刻回府不再出門，而崔公子就守在門口等小月出現(xiàn)，紀(jì)曉嵐借此機(jī)會(huì)安心的回到春緣樓。 乾隆因?yàn)檎也坏侥侨找姷拿利惻佣蟀l(fā)脾氣，三人只知道此女子留言重來不留姓名，只用一個(gè)梅花印代替，三人百思不得其解，最后在老紀(jì)的留

何文進(jìn)在馬車上向葛松兒講述自己的身世，葛松兒對何文進(jìn)憐愛有加，回到家中，葛松兒威脅自己的阿瑪葛貝子幫何文進(jìn)，葛貝子因?yàn)榈弥挝倪M(jìn)是杜小月的小叔子而沒有答應(yīng)，結(jié)果葛松兒以死相逼，葛貝子無奈只好求助和珅。 葛貝子找和珅求救，和珅起初也是不答應(yīng)，但思前想后覺得可以利用此事栽贓紀(jì)曉嵐，于是答應(yīng)了葛貝子的請求。 葛松兒向何文進(jìn)獻(xiàn)媚，暗示何文進(jìn)只要有心，葛松兒一定會(huì)全力以赴的幫助他，何文進(jìn)雖有反感，最后還是認(rèn)了葛松兒為干姐姐。 在大殿之上，周大人向乾隆保舉何文進(jìn)，并表示這也是紀(jì)曉嵐的意思，和珅在旁邊添油加醋說紀(jì)曉嵐徇私舞弊，旁邊的大臣也圍攻紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐百口難辨，皇上不悅退朝。 下朝后，和珅取笑紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐覺得心里憋屈。回到紀(jì)府，紀(jì)曉嵐埋怨杜小月，話里話外說是杜小月毀了自己的名譽(yù)，杜小月感到自己冤枉，找到何文進(jìn)才弄清事情的緣由。 杜小月勸何文進(jìn)不要一錯(cuò)再錯(cuò)，何文進(jìn)不但聽不進(jìn)去，反而向杜小月示愛，杜小月感覺自己受到了奇恥大辱，憤然離去。 南書房內(nèi)，皇上開始懷疑崔公公，向崔公公詢問如何處理墨寶的事，崔公公的回答毫無破綻，乾隆只好作罷。 杜小月自感對不住紀(jì)大人，紀(jì)曉嵐也在四處尋找離家出走的杜小月，二人

險(xiǎn)死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮?fù)玳T闖關(guān)。朝上百官聞言即見風(fēng)轉(zhuǎn)舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚(yáng)其門丁為救主闖關(guān)。 幾經(jīng)波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節(jié)，紅蓮將事隱瞞。紀(jì)曉嵐亦只說紅蓮以情動(dòng)人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發(fā)覺其內(nèi)容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時(shí)紀(jì)曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結(jié)果和珅要設(shè)拉洋片檔，紀(jì)曉嵐則設(shè)攤賣老鼠藥；紀(jì)曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀(jì)曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀(jì)曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

大殿之上，皇上又提起治河經(jīng)費(fèi)之事，眾官無計(jì)可施，就連紀(jì)曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結(jié)果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經(jīng)費(fèi)。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個(gè)大臣家收刮不義之財(cái)。和珅來到紀(jì)府公報(bào)私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀(jì)府搞得亂七八糟。 紀(jì)曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現(xiàn)在還是以籌辦經(jīng)費(fèi)為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經(jīng)費(fèi)籌齊，并且官復(fù)原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀(jì)曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀(jì)曉嵐，此時(shí)乾隆帶和珅來到紀(jì)府，夸紀(jì)曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀(jì)曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀(jì)曉嵐、和珅，詢問二人最近的動(dòng)向，紀(jì)曉嵐借機(jī)給皇上講了一個(gè)關(guān)于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀(jì)曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

紀(jì)曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀(jì)曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀(jì)曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個(gè)酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠(yuǎn)一案，并暗示夏德赫除掉何文遠(yuǎn)，以除后患。紀(jì)曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠(yuǎn)和難民的案子，言外之意何文遠(yuǎn)只是臨時(shí)收監(jiān)，有翻案的機(jī)會(huì)，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐略施小計(jì)，最后與乾隆、和珅一齊進(jìn)入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動(dòng)，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會(huì)一會(huì)柯老板，結(jié)果被戲班的人擋在外面，紀(jì)曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會(huì)，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結(jié)果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會(huì)而是以戲會(huì)友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財(cái)，拿出銀兩周濟(jì)難民，柯老板這才答應(yīng)去和府唱戲，和珅