紀(jì)曉嵐拿到賬本后隱隱不安，果然有人趁紀(jì)曉嵐不備時(shí)搶走賬本。乾隆和瑤琴經(jīng)過(guò)生死磨難，已是兩情相悅、不能自已。收到張了了送來(lái)的賬目，和珅將假賬目交與盧焯以做郭天貪污的證據(jù)，由于瑤琴被救，和珅與盧焯決定改變計(jì)劃，同意郭天自盡，對(duì)外宣稱其是畏罪自殺。乾隆藥醒，得知自己身份已暴露，干脆帶瑤琴趕往浙江營(yíng)救郭天。劉全再次用柳哥要挾張了了，讓其做偽供，佯稱和珅給盧焊的假賬目是從紀(jì)曉嵐身上搶走的真賬目。瑤琴擊鼓鳴冤，和珅與盧焯見(jiàn)乾隆駕到慌忙升堂。乾隆堂上審訊，和珅與盧焯讓張了了出面，試圖將責(zé)任推到紀(jì)曉嵐身上而瞞天過(guò)海，誰(shuí)知紀(jì)曉嵐拿出真賬本，并聲稱自己早已有所防備，張了了搶走的只是副本。

紀(jì)曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內(nèi)看《四庫(kù)全書(shū)》的編纂。和珅將紀(jì)曉嵐寫(xiě)下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀(jì)曉嵐在宮中騎馬作為獎(jiǎng)勵(lì)。和珅散布謠言說(shuō)紀(jì)曉嵐當(dāng)初扣下顏驥的藏書(shū)只為查反書(shū)以取說(shuō)皇上，眾官皆信不已，紀(jì)曉嵐有口難辯。顏驥的學(xué)生戴沾一直潛心幫紀(jì)曉嵐著書(shū)，得知此消息，痛斥紀(jì)曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進(jìn)大獄。紀(jì)曉嵐見(jiàn)到奏章實(shí)為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜?jié)撊牒透I出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀(jì)府。紀(jì)曉嵐檢驗(yàn)煙草的真?zhèn)危涣涎例X被煙草染黑。早朝時(shí)，和珅看到紀(jì)曉嵐閉口不語(yǔ)很是幸災(zāi)樂(lè)禍，并千方百計(jì)的讓紀(jì)曉嵐在乾隆面前開(kāi)口。紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，引經(jīng)據(jù)典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀(jì)曉嵐的一番苦心，高興之余獎(jiǎng)紀(jì)紀(jì)曉嵐煙草，紀(jì)曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀(jì)曉嵐家中繼續(xù)編纂《四庫(kù)全書(shū)》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經(jīng)受不住誘惑，將紀(jì)曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤(pán)托了出。如玉與戴沾同在紀(jì)曉嵐家中。見(jiàn)到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開(kāi)脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽(tīng)得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽(tīng)得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見(jiàn)，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚(yú)肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

懾于群臣的偏見(jiàn)和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無(wú)常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒(méi)心沒(méi)肺的三姑漫無(wú)邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛(ài)其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂(lè)曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛(ài)，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過(guò)目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無(wú)奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見(jiàn)皇叔十四王爺及其愛(ài)妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過(guò)目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫(xiě)出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。