園子邀約柯南和小蘭一起來賞楓，可她的真正目的卻是想要將紅色手帕系在《冬季楓紅》拍攝地點(diǎn)的樹枝上，以此為暗號(hào)與京極碰面，然而旁晚時(shí)候，當(dāng)她們?cè)俅畏祷貥淞謪s看見了一具尸體，而此人正是曾與她們偶遇的電視劇人員，天色越來越暗，柯南察覺到有不止一個(gè)人在監(jiān)視著他們。

FBI的所有警員立刻將送至各個(gè)病房的炸彈進(jìn)行回收，就在這時(shí)，水無憐奈出現(xiàn)在電視上，為一探究竟，所有搜查員都聚集到水無憐奈的病房，卻發(fā)現(xiàn)她好好的躺在那里，而這其實(shí)才是黑暗組織的目的，他們?cè)谡◤椛线€安裝了發(fā)訊器，這樣一來水無憐奈的位置一目了然。既然已經(jīng)暴露，那就只能立刻將她轉(zhuǎn)移，為混淆視聽，F(xiàn)BI派出了三輛車，但即便如此今恩還是做出了判斷。

警方仍然將嫌疑犯關(guān)在一起進(jìn)行偵訊，期間秘書和英文補(bǔ)習(xí)班的老師暫時(shí)離開，就在他們離開后，柯南掌握到了關(guān)鍵線索，他讓木暮警官準(zhǔn)備四把椅子并對(duì)他們說一句“咒語”，到時(shí)候，兇手自然會(huì)露出馬腳，到底是什么樣的“咒語”？兇手又是這四名嫌疑人中的哪一個(gè)？與此同時(shí)，明知會(huì)有危險(xiǎn)的赤井秀一還是按照水無憐奈所發(fā)的地址前去赴約。

服部平次vs工藤新一 滑雪場的推理對(duì)決(上集)2平次和柯南打電話的時(shí)候，講起了自己在初中時(shí)期遇到的一個(gè)未曾謀面的勁敵。當(dāng)時(shí)，平次和同學(xué)們一起來山里滑雪，不想遇見一起命案，而死者正是著名演員箕輪獎(jiǎng)兵，這起案件與四年前曾在這里發(fā)生過的命案極其相似，受害者都是死在纜車上并且身邊的背包里全是雪。在調(diào)查過程中，服部總會(huì)從別人口中聽到一個(gè)同樣參與破案的初中生，而這個(gè)人正是工藤新一，服部不由和這個(gè)“隱形”對(duì)手較起了勁。

服部、和葉來到東京與柯南他們賞櫻的時(shí)候，一名來自升岳寺的小和尚突然找到小五郎拜托他調(diào)查一件古怪的事情，他說幾天前寺里來的一個(gè)女施主腹部刺傷血流遍地的倒在別館里，但當(dāng)他叫師父和警察來時(shí)，屋內(nèi)卻空空如也。于是，柯南，服部等人一同前往調(diào)查，除了在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)耳環(huán)固定夾再?zèng)]有別的線索，就在他們離開之前小和尚傳久說屋里又有女尸，待柯南趕到時(shí)，卻什么也沒有，難道這都是傳久的幻覺？