何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個(gè)穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動(dòng)了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場的縣長秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺(tái)，認(rèn)為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請(qǐng)縣城的親朋好友，為兒子接風(fēng)洗塵。

皮連法到顧家賓館調(diào)查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對(duì)顧曼婷產(chǎn)生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅(jiān)決不肯跟皮連法發(fā)生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又?jǐn)?shù)東北三省的民眾反抗最強(qiáng)烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產(chǎn)黨，他一直想跟共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，卻總是找不到共產(chǎn)黨。為了響應(yīng)全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計(jì)，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴(yán)重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調(diào)查虎太君死因，湊巧進(jìn)入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進(jìn)房的時(shí)候，馬六藏到了衣柜里面。一個(gè)洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時(shí)炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

西尾對(duì)反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內(nèi)抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風(fēng)聲，選擇開槍了結(jié)自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊(duì)，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊(duì)。閱兵儀式上，小澤已經(jīng)接到情報(bào)，主動(dòng)與西尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，場面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險(xiǎn)逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統(tǒng)日軍相比，但也給正統(tǒng)日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統(tǒng)日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領(lǐng)隊(duì)友們往江邊逃去，打算坐船離開城區(qū)，避開城內(nèi)日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊(duì)來到江邊，進(jìn)行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發(fā)現(xiàn)守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設(shè)好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動(dòng)的時(shí)候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發(fā)現(xiàn)守船的人不對(duì)勁，其中一人手上佩戴著價(jià)格不菲的手表，盧亞蒙立即意識(shí)到守船的人非己方隊(duì)員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個(gè)女伴談?wù)撋习度∫恍┧幬铮谂槎械吐曊f話，提醒女伴提

美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們?cè)谇巴佑驼镜穆飞锨∏捎龅矫匪桑忻纼蓢娙寺?lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人