Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。