戰(zhàn)宛城

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們?cè)獾搅吮姸嗫寺◇w的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒(méi)打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒(méi)有同伙后小櫻展開(kāi)了攻勢(shì)，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周?chē)?，但他們做的第一件事竟然是殺死了信，在信不知道的情況下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒(méi)有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見(jiàn)，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

班長(zhǎng)卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對(duì)。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺(tái)根據(jù)最近的情況開(kāi)始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開(kāi)郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開(kāi)始了，筆試過(guò)后便是實(shí)技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認(rèn)為只要是考試就能輕松通過(guò)。實(shí)技考試開(kāi)始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場(chǎng)，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過(guò)于自信的博人卻并沒(méi)有當(dāng)回事兒。